Именно он ей и встретился в самом начале путешествия. Около него она никого и ничего не нашла и направилась дальше. Только кошечка отошла от дерева, как вдруг в кроне что-то зашуршало, и из зелёных листочков появилась птичка. Кошечка спросила:
- Кто ты?
- Я маленький соловей. – ответила птичка. – А ты кто?
- Я котёнок. Давай дружить?
- Давай! – пропел соловей.
И они начали играть вместе.
- Котёнок, а ты умеешь летать? – спросил соловей.
- Нет, не умею. А ты умеешь быстро бегать?
- Нет, только летать. - ответил с грустью маленький соловей, - Может, потом встретимся? – добавил он и улетел.
Кошечке ничего не оставалось, кроме как пойти дальше. И на пути ей встретилась река. Она вся переливалась на свету. Неожиданно в реке что-то плеснуло, и из воды выпрыгнула рыбка.
- Привет! Кто ты? – спросила рыбка.
- Я котёнок. А ты кто?
- Я золотая рыбка.
- Давай дружить?
- Давай! – ответила рыбка. - А у тебя есть плавники?
- Нет.
- Ты боишься воды? – снова спросила рыбка.
- Да.
- О! Ну, тогда пока!
- Может, потом встретимся? – добавила рыбка на прощание, плеснула хвостом и скрылась в прохладной реке.
И пошла кошечка к горе.
А тем временем папа, мама и брат зашли в комнату котёнка и не нашли её. Конечно, они начали волноваться. К счастью, папа работал в лаборатории и знал, как проверить, куда делась его дочка: он нашёл следы верёвки на подоконнике…
А кошечка уже подходила к горе. Когда гора была уже совсем близко, котёнок забросила верёвку на гору. Вот только, у неё не получилось. Кошечка решила не сдаваться. «Пути назад уже нет» - подумала она и попробовала ещё раз. Не получилось. Она попробовала третий, четвёртый раз, но ничего не получалось. Начало смеркаться. Кошечка попробовала пятый, и всё получилось. Она с большими усилиями поднималась на гору. Наконец, она забралась и увидела перед собой пещеру, а в пещере – летучую мышь.
Папа, мама и брат искали котёнка. И тут папа-кот сказал:
- Я знаю, есть путь, которым она могла пойти. Это путь на запад.
И все они пошли на запад. Проходили рядом с дубом, рекой и добирались до гор.
Летучая мышь и кошечка познакомились. И летучая мышь спросила:
- А ты умеешь видеть в темноте?
- Да! – ответила котёнок.
- Значит, пойдём за мной. – позвала летучая мышь.
Они шли очень долго по мрачной пещере, где никому, кроме них, ничего не было видно.
- Куда мы идём? – неожиданно послышался в темноте голос кошечки.
- Сейчас увидишь… - сказала летучая мышь, и они продолжили идти.
