Уклонившись от встречи с неизвестным всадниками у опушки леса, маленький отряд Решмы обошёл болотистую низину безымянного ручья, едва не угодив в засаду моравов-разбойников, грабивших погорельцев и беженцев, они за холмом же столкнулись с аварским охранением главных сил. Это были десять всадников, имеющих, видимо, задачу предупредить свою колонну в случае приближения врага. При взгляде против солнца, фигуры всадников казались неестественно тёмными, почти чёрными. Крупные, тяжёлые, персидских, мизийских кровей кони были укрыты пыльными попонами. В хвостах и гривах пестрели вплетённые цветные ленты, узда сирийской и египетской работы, сверкала узорными бляхами. К сёдлам были приторочены торбы, скатки, скрутки бечевы. Широкие стремена светились тусклой, чеканной медью. Всадники казались кряжистыми и громадными, как и их кони. Надетые на всех панцири — войлочные безрукавки, обшитые чешуёй пластин, под панцирями проволочные кольчуги, толстые кожаные поножи, туго стянутые вышитой тесьмой, составляли их защитное вооружение. В дополнению к этому, за их спинам виднелись щиты из нескольких слоёв кожи, у всех на головах были надеты кованые шлемы с медными накладками, маковками — шишками на темени, с кольчужной бармицей, скрывающей затылок, уши, скулы, подбородок, и падающей на плечи, грудь и спину. Для нападения они имели длинные копья, мощные луки в чехлах, короба со стрелами с разномастными наконечниками, кистени, ножи, топоры-чеканы и длинные изогнутые мечи.
Головы авар, уродливо громадные, росли прямо из плеч. Лица они имели плоские, тёмные, потные, без бород, усов, носы расплющены в детстве, на щеках множество шрамов. Движения у всех всадников были нарочито медлительны и ленивы.
— Йохтан гурхыз озд ураг! — тявкнул передний всадник с трёххвостой плетью в руке.
Он был ближе остальных к Решме, и самый молодой. Другой, на вороном коне, перебирающем ногами и кусающем удила, привстал в стременах, повернул плоское лицо к Мораве и крикнул в заросли, откуда был слышен нарастающий шум движения большой массы лошадей и людей:
— Иссык ышбара ынан! — затем уселся обратно и уставился на Решму и арабов.
— Кара кушу чурин уртулма бирди, — добавил он уже глядя на них.
Решма без затруднений ответил ему по-аварски, рассказав, что он разведчик-франк и советник великого кагана, и ищет его, чтобы предупредить о засеке и засаде впереди и волчьих ямах, куда может упасть даже повозка, запряжённая быками. Авар сказал, что каган в голове колонны в окружении отборных воинов.
