В конечном итоге численность ваальцев превысило число натоотов, а их уровень развития позволил включить ваальцев в федерацию. Галактики с планетами с таким смешенным составом населения, и находящиеся в галактическом скоплении под названием Дева, явились ядром федерации, получившей название Натоотвааль.
Одновременно с этими событиями, при исследовании и заселении другого галактического скопления под названием Голубой шлейф, натоотваальцы столкнулись с противодействием со стороны древней галактической империи Свертц. Эта империя, получив в своё распоряжение технологию ноль-скачка примерно в то же самое время, что и Натоотвааль, заселяло Вселенную встречным фронтом. Их встреча и военное столкновение были неизбежны. Одновременно, с третьей и с четвёртой стороны к Голубому шлейфу подступали галактическая республика Гламандаг и цивилизация Монк. Началась затяжная и кровопролитная война. При наличии технологии телепортации невозможно было просто отодвинуть врага от жизненных центров, его нужно было уничтожить полностью. Всё осложнялось парадоксом нелинейности времени. Парадокс состоял в том, что Вселенная была множественной, и в ней не было возможности отступить, спрятаться, победить в прошлом, будущем и настоящем одновременно. Противник, оставшийся не побеждённым в прошлом, мог найти альтернативное продолжение событий и создать в будущем нужные ему обстоятельства. Таким образом, полная победа была возможна только сразу в трёх временных измерениях и множестве пространств. Приходилось, направлением в будущее и прошлое разведчиков и агентов, производить корректирующие воздействия там, чтобы победа не ускользнула.
Война всех против всех закончилось уничтожением Гламандага и Монк. Мёртвые были забыты, а живые включены в состав Натоотвааля и Свертц. Война перешла в фазу один на один. У империи Свертц оказалось больше освоенного пространства, больше ресурсов, совершенные технологии, почти полный контроль над прошлым и будущим. Свертц желал исключить конкуренцию за ресурсы, истребив конкурентов. В текущем галактическом времени, Свертц всегда превосходил Натоотвааль по военным и промышленным компонентам; лётным соединениям Военно-галлактического Флота, силам планетарной обороны, десантным частям, военно-транспортному флоту, планетарным бронечастям, тяжёлой пехоте. Заводы Свертц производили бесконечные и абсолютные имитации живых существ с искусственным интеллектом. Но использовать их можно было, к счастью, только в реальном времени.
