— Пока я жив, я не откажусь от мечты сделать свой народ счастливым, — ответил Кэндзо.
Дракон разинул пасть — и пещера наполнилась смрадным, дымом. Снова завыл ветер и снова затряслись каменные своды пещеры. Когда же дым рассеялся, дракона в пещере не оказалось. Он исчез. Но в пещеру сразу же ворвались десять демонов. Каждый из них подходил к Кэндзо и говорил:
— Согласись вернуться домой, и мы дадим тебе столько золота, сколько ты сможешь унести. И каждому из них Кэндзо отвечал:
— Лучше я умру, чем вернусь на родину без ларца с людскими благами!
Тогда демоны схватили железные палицы и начали избивать Кэндзо. После каждого удара они спрашивали:
— Уйдёшь отсюда?
И каждый раз он отвечал:
— Нет!.
Ничего не могли сделать демоны с Кэндзо и поспешили к своему покровителю.
С бешеным рёвом ворвался синий дракон в пещеру. Он разорвал цепь, которой Кэндзо был прикован к стене, притащил его к огромному водопаду и бросил в водяную пропасть. Но как только Кэндзо скрылся в бурных потоках воды, дракон вытащил его и сказал:
— Вернись домой, и я дам тебе столько жемчужин, сколько ты сможешь поднять. Согласен?
— Нет! — выкрикнул Кэндзо. — Нет!
— Ну, тогда пришёл твой конец! — зарычал в бешенстве дракон.
Он привязал Кэндзо к высокой сосне, над головой его прикрепил на ста верёвках громадный валун. Сделав так, дракон сказал:
— Этот камень держится на ста верёвках. Через каждую минуту я буду перерезать по одной верёвке. Если через сто минут ты не признаешь себя побеждённым, камень размозжит твою голову!
И, сказав так, он начал перерезать верёвки. Прошло девяносто девять минут. Теперь камень держался всего на одной верёвке. — Последний раз спрашиваю тебя: уйдёшь ты отсюда или нет? — завопил дракон.
— Нет, — снова ответил Кэндзо, — нет!
— Смерть тебе! — закричал дракон в ярости и взмахнул мечом, чтобы рассечь последнюю верёвку. В этот момент раздался грозный голос:
— Остановись!
Кэндзо поднял глаза и увидел рядом с драконом того самого странника, который рассказывал ему о Золотой горе и о ларце с человеческими благами. Странник был одет в красную шёлковую одежду; в правой руке была золотая палочка.
Злобный дракон даже не обернулся в сторону странника. Взмахнув мечом, он рассек последнюю верёвку, на которой держался огромный валун.
Но странник, который на самом деле был могущественным волшебником, прикоснулся к валуну золотой палочкой — и камень упал к ногам привязанного к сосне Кэндзо.
— Я растерзаю тебя! — завопил дракон и, изрыгая смертельное пламя, устремился на волшебника.
