Дымка рассказал, что ничего не удалось найти.
- Наблюдайте за Мурлецом, - посоветовал Геракл. - С кем он встречается, с кем разговаривает, и самое главное, смотрите за его складами.
Они не заметили, что в кустах, возле сосновых бочек притаился серый кот с рыжими пятнами и коротким хвостом. Выслушав разговор лесного кота с Дымкой, он внимательно посмотрел на обоих, крепко запоминая их внешность. Подождав, когда Геракл удалится, неизвестный кот тихо, тихо, так, что травинка не шевельнулась, последовал за ним. Дойдя до окраины города, он увидел, что лесной кот остановился и начал оглядываться. Тогда серый кот подошёл к лежавшим на тёплых брёвнах местным котам и начал расспрашивать их о том, какие урожаи были в прошлом году и какие ожидаются в этом.
- А зачем вы интересуетесь? - спросил один из жителей окраины.
- Я коммерсант, - ответил серый кот. - Покупаю подешевле, продаю подороже. Слыхал, у вас неплохо родятся огурцы и хорошие уловы окуней.
- Да, рыбы у нас много, - подтвердили местные. - А огурцов маловато в этом году.
- А что у вас случилось, я тут столичных полицейских приметил, ищут вроде кого-то. А своя полиция не может найти?
- Так торговец Кузьма украл стратегический запас тушёнки в столице, - поведали серому коту. - Вот его и ищут. Только не найдут. Он к лесным котам убежал. Приятель он ихний, так что не отдадут его эти разбойники. Вот один из них стоит, на опушке. Так-то неплохие парни, но молчаливые очень. Говорят, они Шаурмэна чуть не поймали.
- А откуда знаете про этого бандита?
- Так сегодня про это пограничники секретное письмо прислали судье и столичному сыщику, - ответили бесхитростные коты. - Там и про лесных котов написано, как они гонялись за ним.
Геракл, про которого шла речь, перед входом в лес, оглянулся, но ничего подозрительного не заметил. Поэтому он скользнул взглядом по пыльной улице, маленькой компании котов, что-то обсуждавших, и не смотревших в его сторону, и спокойно ушёл.
Серый с рыжими пятнами кот поболтал ещё немного, потом, даже не глядя в сторону ушедшего Геракла, распрощался с котами и не спеша пошагал к центру города.
После того, как Мурлок разогнал своих сыщиков, сам он прилёг отдохнуть и проспал до самого вечера. Проснулся, так как почувствовал на себе чей-то взгляд. Мурлок поднялся, отряхнулся и увидел лежащего на лавке серого кота с рыжими пятнами, внимательно глядевшего на него немигающими глазами.
- А вы кто такой?! - грозно спросил старший сыщик. - Почему вы зашли в полицейский дом без разрешения?
