Решил Божан просить помощи у князя медвежьего. Взял он посох и отправился в дремучий лес. Долго бродил старик в чащобе; наконец, нашёл князя медведей. Радушно встретил волхва лесной владыка и спросил, какая печаль привела старика в его владения. Поведал ему старый жрец о своей беде. Гигантский медведь внимательно выслушал рассказ Божана, подумал и сказал ему:
- По старой дружбе помогу я тебе вызволить несчастную девушку из рук нечестивых бояр. Не позволю обижать сироту!
Заревел князь медвежий, зарычал страшным голосом на весь лес, и примчался на вызов отца огромный бурый медведь. Положил князь ему на голову свою могучую лапу и превратил в могучего богатыря.
- Вот тебе моя помощь, — произнёс лесной князь. — Это любимый сын мой — Бранибор. Он обладает огромной силой. Превратил я его в человека, чтобы спасти твою красавицу. Возьми его с собой и расскажи о своей беде. Вернулся волхв домой с лесным богатырём и поведал ему обо всём, что произошло: что похитили бояре сироту, бросили связанной по рукам и ногам в подвал, морят её жаждой и голодом, требуя согласия стать женой Люта.
Слушая рассказ старика, Бранибор всё больше хмурился, а затем погрузился в задумчивость. Через некоторое время сказал он волхву:
- По обычаю, девушка имеет право поставить жениху условие, чтобы он победил в состязании. Нужно как- то сообщить об этом Зарине. Пусть она скажет, что вы- идет замуж за того, кто в борьбе на поясах одолеет всех противников.
Поспешил Бранибор на боярский двор, но слуги не пустили его даже на порог. Тогда лесной богатырь обернулся серой мышкой и пробрался в подвал к пленнице. Там он снова обернулся человеком, представ перед Зариной во весь свой богатырский рост. Удивилась красавица такому гостю, но ничего не сказала, а только улыбнулась, потупив взор. А Бранибор освободил девушку от пут на руках и ногах, напоил ключевою водой из своей фляги, накормил лесными ягодами и рассказал об уело- вии, которое она должна поставить жениху. Когда Зарина смущенно опустила голову, не решаясь заглянуть в глаза красавцу-богатырю, он снова обратился мышкой и скрылся с глаз.
На боярском дворе Бранибор увидел, что слуги Мстислава хлещут старого жреца плетьми, выталкивая его за ворота. Не стерпел богатырь, обернулся человеком, выхватил самую длинную плеть и отхлестал ею обидчиков. А когда подбежали боярские дружинники, посадил витязь старика на плечи и помчался со своей ношей так быстро, что не догнали его даже на лошадях.
