Волк с трудом поднял голову, и обнаружил рядом Катю, которая вытирала слезы, и все остальные следы своего расстройства с лица. Голова кружилась, он снова ее уронил на мох, и еще на что-то мягкое. Чего он так и не смог обнаружить вокруг, так это тумана…
Сивка и Жаруся по очереди летали над туманным лесом, надеясь найти Катерину и Волка. Кот метался на границе тумана, то выдирая на себе клоки шерсти, то впадая в полное уныние, сопровождаемое тоскливейшим мявом.
— Куда его понесло! Ну, куда! Он же пропадет там совсем! А Катя! А если она упала и сломала себе ногу? Или обе? Или в овраг скатилась? Или ее там нашел упырь какой-нибудь?? Мяяяяяяаа.
— Баюн!!! Баюн!!! Туман уходит!! — крикнул ему Сивка, на очередном круге разведки.
Жар-Птица тут же взлетела и унеслась в сторону, куда ткнул копытом Сивка, во-первых новости были невероятные, в во-вторых, Кот своим нытьем ей надоел ужасно.
— Мяяяяяааа, что же делать-то теперь, аааамммммяяяя??!! — выл Баюн, ничего не уловивший в принесенной Сивкой новости.
В следующий момент его прихватили зубами за загривок и закинули на широкую конскую спину.
— Держись крепче, и смотри! Мы столько об этом мечтали!! Смотри! Он уходит! Туман уходит!
До Кота доходило медленно.
— Не может быть! Где?
— Там, где эти носатые твари уронили Катю. Она сумела прогнать туман! Мы сможем найти и ее и Волка!
Пока Сивка догонял Жарусю, Кот успел убедить себя в том, что никогда и не сомневался в исчезновении тумана. И ехал на Сивке уже с совершенно довольным видом.
Они приземлились, когда Жаруся нашла на песке у реки Катины следы, и отправились в лес. Стоило только Баюну позвать Катю, как они тут же услышали ее голос, и кинувшись на него, скоро обнаружили и ее и Волка.
— Он почему-то никак толком не просыпается, — переживала Катя. — Откроет глаза и опять засыпает. Почему, Котик? Может что-то не так? Может на него туман как-то очень плохо действует?
— Да сейчас оклемается, не волнуйся! Он надышался сильно. Туман быстро усыпляет, а он вон сколько боролся со сном! Бежал, а потом и полз, я смотрю, — утешал Катерину Баюн, самодовольно оглядываясь по сторонам. Правда, почему-то от его слов она начинала переживать еще больше. Катя никак не могла выкинуть из головы, как чуть не погубила своего друга.
Жаруся легко зацепила загривок Волка коготками и отнесла его на песчаный берег, а сама полетела полюбоваться на проснувшихся обитателей старой сказки. Катерина подобрала свой свитер, и печально оглядываясь на пропаханный Волком мох, пошла к реке. Кот с видом победителя сидел около просыпающегося Волка. Наступал вечер первого дня Катерины в Лукоморье…
