Толкачёв снова стал фотографировать секретные документы, но его отдача снизилась — он уже передал большинство секретных документов, к которым имел доступ по работе. Теперь он сообщал только об изменениях, вносимых в материалы, переданные им в предыдущие годы. В 1984 году ЦРУ провело с Толкачёвым только две встречи. События достигли своего апогея.
Последняя встреча с Толкачёвым была проведена в январе 1985 года. Были отмечены две аномалии, которые потом вызвали в Лэнгли много вопросов. Вместо той форточки, которой он всегда подавал сигнал ЦРУ, он открыл другую, а сделанные им фотоснимки оказались не в фокусе.
ЦРУ было известно, что иногда КГБ, работая с перевербованными агентами, позволял им передавать нерезкие фотографии документов, чтобы убедить американцев, что с их агентом все в порядке, но в то же время не допустить утечки важной информации. В ходе январской встречи Толкачёв предупредил своего нового куратора, что его беспокоит пленка. Он фотографировал в условиях плохой освещенности в туалете КБ и не был уверен, что снимки получились хорошо.
Когда Толкачёв в апреле не вышел на очередную встречу, это не вызвало особой тревоги. Такое случалось и раньше. ЦРУ имело запасные условия связи для внеочередного вызова Толкачёва одним из ранее обусловленных сигналов. Однако к этому времени Толкачёв уже был арестован и раскрыл КГБ свои условия связи. Стомбау в качестве сигнала вызова на внеочередную встречу использовал свою автомашину с дипломатическим номером, которую ставил у овощного магазина на улице Чайковского. На приборной панели автомобиля должна была лежать карта Москвы.
Люди Красильникова «прочли» этот сигнал, но решили не отвечать на него. Конечно, невыход Толкачёва на внеочередной контакт может несколько насторожить американцев, но вряд ли они придут к выводу, что агент провалился. Агенты ЦРУ в Москве довольно часто пропускали встречи. Для этого мог быть десяток причин. Надо будет еще немного поиграть с американцами.
5 июня резидентура ЦРУ отказалась от проведения встречи с Толкачёвым из-за того, что оперработник обнаружил слежку, и Красильников решил закончить игру. Ровно в 12:10 13 июня, как это предусматривалось условиями связи, он открыл форточку в квартире Толкачёва, которая окнами выходила на улицу Чайковского.
Через полчаса Красильников закрыл форточку. Проезжавший мимо работник резидентуры ЦРУ «прочел» сигнал и на следующий день два работника резидентуры — Пол Стомбау, который имел в КГБ прозвище «Нарцисс», и его коллега «Жаворонок» — выехали на проверочный маршрут. Американцы проглотили наживку. Даже московская погода им благоприятствовала: после трех дней проливных дождей с грозами небо неожиданно очистилось.
