Тайные операции развернулись по нескольким направлениям. Первым делом требовалось объединить Литву и Польшу. В этих странах был общий монарх, но государства оставались разными, со своими законами, правительствами. В Польше пост короля был выборным, великого князя Литвы — наследственным, и до сих пор единство обеспечивалось тем, что польские паны выбирали на свой престол литовских властителей из династии Ягеллонов. Но в войнах против русских поляки слабо поддерживали союзников, скупились на воинов и деньги. Теперь следовало полностью слить два государства. Причем слить таким образом, чтобы католическая Польша поглотила Литву, где значительная часть населения исповедовала Православие. А для этого требовалось подчинить литовцев польским законам, прервать династию Ягеллонов.
Что ж, король Сигизмунд II Август был верным и добросовестным проводником католической линии. Но в глобальной политической игре он и сам стал пешкой. Две его жены, Елизавета Австрийская и Барбара Радзивилл, были отравлены. Короля познакомили с принцессой Екатериной Австрийской, у них начался роман, Сигизмунд узнал, что она беременна. Женился на ней, но известие оказалось ложью, Екатерина была бесплодной. Он обратился к папе о расторжении брака, с точки зрения церкви совершенно противозаконного, кровосмесительного — Екатерина была родной сестрой его первой жены. Но папа странным образом отказался дать развод. Сигизмунд все-таки расстался с третьей супругой, но в четвертый брак так и не вступил.
Этому немало поспособствовал его новый любимец Юрий Мнишек, невесть откуда появившийся при дворе. Он делал все, чтобы король не задумывался о новой женитьбе, одну за другой поставлял к нему самых красивых девиц, не стеснялся даже похищать монахинь. Когда Сигизмунд стал изнашиваться и слабеть, Мнишек подогревал его страсть к прекрасному полу, окружил его знахарками и колдуньями. Но католические прелаты и инквизиция почему-то упорно не замечали вопиющих безобразий во дворце. Себя Мнишек тоже не забывал, получал щедрые награды, стал одним из богатейших магнатов в Польше. Нездоровый образ жизни подрывал силы короля. Он болел, принимал все меньшее участие в государственных делах. А польские вельможи и латинское духовенство подталкивали его к объединению двух государств. В 1566 г. Сигизмунд начал подготовительные шаги в данном направлении, утвердил Статут — свод законов Литвы, сближавший их с польскими. А в 1569 г. на Люблинском сейме польские магнаты заодно с католическим духовенством добились объединения двух государств в одну республику, Речь Посполитую.
