В устье Туры отряды шести татарских князей преградили дорогу русскому войску (летописи сохранили имена трех из них: Кашкара, Варвара и Майтмас). Завязался бой, который продолжался несколько дней. Победа и на этот раз осталась за казаками, побившими множество татар и захватившими большую добычу.
В июне Ермак плыл уже по Тоболу. Здесь казакам пришлось выдержать еще две многодневных битвы у урочищ Березовый Яр и Караульный Яр. У Караульного Яра, близ городка есаула Алышая, татары перегородили узкий в этом месте Тобол железной цепью, стремясь задержать ею русские струги. Но дружинники сумели напором судов разорвать эту цепь, высадились на берег и нанесли татарам поражение.
Ряды казаков поредели в этих боях, а впереди их ждали кровопролитные сражения с главными силами Сибирского ханства. Русские узнали от захваченного в плен в устье Тавды ханского придворного Таусака (Таусина), посланного на рыбную ловлю, о больших военных приготовлениях Кучума. Тяжести длительного похода, непрерывные бои, ожидание еще больших опасностей вселили в некоторых казаков неуверенность в исходе их предприятия. В дружине появились недовольные, которые предлагали прекратить поход и вернуться в Прикамье старым путем через Тавду, Лозьву и Вишеру. Целую неделю казаки стояли в устье Тавды, «размышляша, яко да идут с вожами вспять по Тавде вверх чрез Камень Вогуличами да возвратятся». Однако наиболее храбрые настояли на продолжении похода. Казачий круг решил идти вниз по Тоболу навстречу новым боям и опасностям. Отряд выступил дальше.
Между тем сибирский хан принимал энергичные меры для встречи Ермака. В ставку Кучума были созваны его вассалы— «князья и мурзы и уланове». Хан быстро собрал большое войско из татар, манси, хантов и «протчая языцы под его властью». Главнокомандующим был назначен опытный военачальник племянник Кучума Магомет-Кули, тот самый, который еще в 1573 году приходил войной в Прикамье. Магомет-Кули занял с войском сильную позицию на берегу Тобола возле урочища Бабасан. Сам Кучум в это время занялся устройством засек и укреплений близ своей столицы — Кашлыка, у Чувашовой горы.
В конце июля Ермак доплыл до Бабасанского урочища, и началась кровопролитная битва, длившаяся пять дней. Ермак Тимофеевич сумел взять инициативу боя в свои руки. Русские высадились на берег, устроили там окопы и из них стремительно ударили по татарской коннице и пехоте, в основном состоявшей из манси и хантов. Сибирцы в ответ «немилостивно наступаху на конех, копейным поражением и острыми стрелами казаков уязвляют велми». Но у русских было огнестрельное оружие, которого почти не имели их противники
