Снизило, но не устранило, «болевых точек» на политической карте Мильгарда оставалось превеликое множество, поэтому Эпоха Основания оказалась лишь затишьем перед бурей.
Начнем с государств Западного побережья. Соотношение сил в Белом Мильгарде определяло противостояние Керсии, Виксонии и гизитов. Влиятельное Шергийское королевство переживало период затяжного упадка, вызванного борьбой за трон, который оставался вакантным вот уже несколько лет. Со смертью правителя, не оставившего законных наследников, Шергия погрязла в кровавой междоусобной войне между различными претендентами, стремящимися овладеть пустующим троном. Разрушительный династический кризис ослабил страну настолько, что Темерлин временно отошел от проведения активной внешней политики, сосредоточившись на решении внутренних проблем.
Одной из самых влиятельных держав Белого Мильгарда по праву считалось Керситское государство. Отбив нападение гизитских правителей и нанеся поражение виксонцам, действующим в союзе с Алханом, керситы столкнулись с Саргосским королевством.
Саргоссцы являлись главными политическими и экономическими конкурентами Керситской державы, сдерживающими ее продвижение к южным морям. Для того, чтобы продолжить стабильное экономическое развитие керситам следовало бросить вызов саргосскому влиянию Соленом Мильгарде, перехватить инициативу, вырвав из саргосских рук контроль над морскими торговыми путями. Противостояние двух мощнейших держав было предопределено. Риена и Инзол оспаривали право на доминирующие позиции на юге Белого Мильгарда. На первый взгляд задача казалась практически невыполнимой.
Путь к побережью Марионского моря преграждали неприступные Рууфские горы, служившие естественной границей между двумя странами. Единственным известным маршрутом для перемещения значительных масс войск являлись горные перевалы, надежно охраняемые саргоссцами.
История последующих десятилетий — это ожесточенная борьба двух могучих государств. Народы равнин и народы воды столкнулись в смертельном противостоянии. Первая и Вторая Сарго — Керситские войны проходили практически по единому сценарию. Керситы давили всей своей мощью, пытаясь сбросить саргосские отряды, стерегущие горные перевалы. Ущербность подобной тактики наметилась сразу. Даже немногочисленный гарнизон был способен долгое время сдерживать крупные силы противника. Керситские войска несли ощутимые потери.
В Риене правил почти восьмидесятилетний старик, утративший волю к борьбе и готовый смириться с поражением. Лишь вмешательство единственного сына, который с каждым месяцем набирал все больше и больше популярности при дворе, изменило ситуацию. Дерзкий и деятельный Велиарий инкогнито неоднократно посещал Рууфские горы, пытаясь отыскать безопасный маршрут для передвижения войск. Упорство и настойчивость не прошли даром. Отыскав опасный, но единственно возможный маршрут, отважный исследователь поспешил в столицу, предложив отцу смелый план кампании. Император не одобрил сына, и тогда Велиарий решился действовать самолично, фактически, совершив акт неповиновения. Пользуясь популярностью в армии и объявив себя регентом — наследником, он возглавил отборные войска, собрав в единый кулак элиту керситской армии. Поведя войско опасным, но единственно возможным путем, в обход саргосских заслонов, он положил начало Третьей, и как оказалось последней из серии кровопролитных Сарго — Керситских войн.
