Тимерхан отправился искать Ялалетдин — батыра. Едет он, едет и видит на вершине одной горы Ялалетдина, который спит сидя на коне. Приветствует его. Тот отвечает на приветствие и спрашивает:
— Кто разрешил тебе сюда приехать? Без моего позволения по небу птица не пролетит, но земле змея не проскользит.
И решили они схватиться, силу свою попробовать. Тимерхан ударил его палицей и убил. Затем отправился к царю Искандеру. Царь встретил его хлебом-солью, угостил на славу и сказал:
— Есть у меня батыр по имени Ялалетдин Акбурек. Как он тебя сюда пропустил?
— Я его убил во время схватки, — ответил Тимерхан.
Погостив у царя Искандера, Тимерхан отправился к царю Асфандияру. Ехал он, ехал, пока не приехал в столичный город. А городские ворота были на запоре. Возле них, на берегу озера, находилась привязанная к дереву девушка-красавица. В том озере жил семиглавый дракон-аждаха. Городское население каждый день поставляло ему одну девушку и одного барана. Сегодня пришел черед дочери царя Асфандияра. Подошел Тимерхан к царевне и стал ждать появления аждахи из озера. И вот, подняв бурю, выплыл из озера аждаха и бросился к девушке. Тимерхан одним взмахом сабли снес все семь голов чудовища, изрубил на куски его тело. После этого поспешил к царю. Царь спрашивает:
— Как ты прошел мимо аждахи и проник к нам?
Тимерхан рассказал ему о том, как убил аждаху и спас его дочь. Очень обрадовался тому царь:
— Что попросишь ты за то, что спас мою дочь?
— Выдай её за меня, — сказал Тимерхан.
Царь согласился. Жених-батыр решил привезти на свадебный пир своих родителей и отправился домой. Тем временем город захватило войско соседнего царя и разгромило, а жителей перебило. Только один дом уцелел. Увидев там старика, совершавшего омовение, Тимерхан подошел к нему и попросил рассказать, что произошло и где его мать, отец.
— Твоего отца и мать ослепили и увезли в плен, — ответил старик.
Тимерхан поехал вслед за родителями. Перебил всё войско царя-захватчика и его самого убил. Вот подъехал он к зиндану [24], где томились его родители. Убив стражу и разрушив стену зиндана, он проник внутрь и отдал салям[25]. Отец и мать Тимерхана обняли его, и отец сказал:
— За горой живет волшебница Уткуз[26].
Если привезешь её жир и потрешь наши глазницы, мы прозреем.
Отправился Тимерхан на поиски волшебницы Уткуз. В дороге ему попался какой-то старик. Старик посоветовал:
— Сынок, ты не сможешь убить Уткуз своей саблей. Она опалит тебя огнем. Закроешь лицо вот этой сковородкой. Когда ты войдешь к ней, она будет греться у печки. Ты рассечешь её ягодицу саблей. Возьмешь два куска сала, второй раз не бей!
