Сразу же после аудиенции у короля Малыш отправился к Черным горам. Большую часть времени он таился в лесу, наблюдая за передвижением врага. Изредка он наведывался в родную берлогу и опять уходил. Но теперь остальные медведи были более-менее спокойны за Малыша. В его походной котомке всегда лежало две скляночки волшебного сока-гамми. А с таким добром нигде не пропадешь!
После вылазки на опушку леса герцог Икторн не покидал своего логова в Черных горах. Однако тролли-лазутчики так и шныряли по окрестностям, и мишкам-гамми приходилось передвигаться по родному лесу с осторожностью.
Малыш не сомневался в том, что Черный Герцог построил где-то в глубине гор себе жилище. Не мог же он, подобно оркам, обитать в вечно сырых и темных пещерах! Но сколько ни исследовал Малыш предгорья, не мог отыскать даже слабого подобия вражеского замка.
И тогда отважный медвежонок рискнул проникнуть в глубь Черногорья, чтобы разыскать логово Икторна. Глухой ночью Малыш наткнулся на дорогу, ведущую за хребет, охраняемый орками. Сперва широкая дорога вела прямо, но скоро отклонилась к огромному каменному утесу. Проступая сквозь темноту, утес грозно надвинулся на Малыша, который крался, таясь в тени придорожных валунов.
Наконец, дорога заползла в тень утеса и, огибая отвесное подножие, круто подалась в гору. Изнывая от медленного продвижения по крутой дороге, медвежонок устало поднял взгляд - и вдруг увидел вражескую крепость. От страха он отшатнулся.
Длинная долина теневым клином вдавалась в горы. По другую сторону, на высоком уступе высились башня и стены крепости Черного Герцога, которые освещались изнутри множеством багровых факелов. В стенах зияли оконные проемы, а купол башни был извернут и скруглен.
Оцепенело глядя на логово Икторна, Малыш добрел до моста, перекинутого через поток, мчавшийся посреди долины. Мутная речка подбиралась, извиваясь, к воротам в северной стене. По ее берегам протянулись плоские низины и туманные луга в беловатых цветах, которые источали гнилостный запах. Речная вода беззвучно струилась, клубясь и овевая мост холодными испарениями.
От дурманящего запаха цветов у Малыша закружилась голова и померкло в глазах. Крепостная башня словно притягивала Малыша колдовской силой, и он боролся с мучительным, тягостным желанием стремглав побежать к воротам по мерцающей дороге. Наконец, Малыш кое-как пересилил эту смертельную тягу.
«Что это на меня нашло?» - изумленно встряхнул головой медвежонок. Он не знал, что в эти минуты почувствовал злую силу герцога Икторна, с помощью которой тот подчинил себе орков, троллей, волколаков и прочую нечисть. Но над мишками-гамми эта злобная сила была не властна, потому что сердца волшебных медведей были склонны к добру, а не ко злу.
