— Чего тебе нужно?
— Мне нужно найти брата своего Лазаря Лазаревича. Не знаешь ли, где он?
— Это я самый и есть Лазарь Лазаревич, — отвечал богатырь, — а ты кто таков?
— А я Иван Лазаревич, брат твой.
И говорит ему брат его, Лазарь Лазаревич:
— Неправда! Иван Лазаревич у нас еще трех лет, в люльке качается.
Отвечает Иван Лазаревич:
— Он сейчас не в люльке качается, а по дикой степи на богатырском коне помыкается, разыскивает брата своего Лазаря Лазаревича.
Тогда Лазарь Лазаревич узнал своего меньшого брата. Сели братья на коней и поехали дальше. Отъехали они далеко; сами на конях приустали, и кони их притупели, шелковые плети приразбили.
— Давай-ка, брат, отдохнем и коней покормим, — говорит Лазарь Лазаревич.
Слезли братья с коней и пустили их на зеленый луг. Старший брат и говорит меньшому:
— Ты, брат, Иван Лазаревич, ляг отдохни, а я пойду по зеленым лугам, не найду ли зайчика или дичи какой; убью — принесу к тебе, мы тут зажарим и поедим.
— Ступай, братец, с Богом, — сказал Иван Лазаревич.
Пошел Лазарь Лазаревич по полю. Подходит к синему морю, там стоит на берегу хижина. Вошел он в хижину, видит: сидит там красная девица, горькими слезами плачет, и перед ней гроб стоит.
— Что ты, красная девица, плачешь? — спрашивает Лазарь Лазаревич.
— Как же мне, добрый молодец, не плакать? Последний час я на белом свете живу! Сейчас вылезет из моря огромный змей и съест меня. Он много народу поел в нашем царстве, и вот очередь дошла до меня. Я — царская дочь Епистимия; мой отец, царь Велемудр, обещал полцарством наградить того, кто победит змея, и меня выдать за него замуж, и вот до сих пор никто не выискался.
— Не плачь, красная девица, — сказал Лазарь Лазаревич, — был бы я жив, будешь и ты жива!
Сказав это, Лазарь Лазаревич лег и уснул крепким сном.
Вот в синем море разбушевались волны, поднялся лютый змей со дна моря; голова у него с огромный пивной котел; вылезает он из моря и идет есть красную девицу. А Лазарь Лазаревич спит крепким сном. В испуге будит его царевна:
— О, Лазарь Лазаревич, проснись! Съест нас с тобою лютый змей!
Спит Лазарь Лазаревич, ничего не чувствует. Горько плачет красная девица над ним, и пала горячая слеза ее Лазарю Лазаревичу на белое лицо и как огнем обожгла его. Проснулся Лазарь Лазаревич и смотрит: лезет лютый, страшный змей в хижину; выхватил он свой острый меч-кладенец, махнул им по шее чудовища и, отрубив ему голову, под камень положил ее. Потом и говорит Лазарь Лазаревич красной девице:
