С внешней стороны горы были обнесены невидимым лабиринтом. И поэтому еще в давние времена те редкие люди, которые туда попадали, не могли понять, что же мешает им приблизиться к горам. Непонятное всегда казалось человеку немного страшным. В конце концов, люди оставили свои тщетные попытки и решили, что горы эти заколдованы. А чтобы не навлечь на себя гнев загадочных сил, которые это сотворили, люди больше никогда не приближались к этим местам, да и детям своим не велели.
Так у заколдованных гор появилась дурная слава среди людей, но зато покой Долины Волшебников с тех пор не нарушался.
На одном краю Долины расположилось удивительной красоты озеро. Вода в нем была такая чистая и прозрачная, как будто каждый день кто-то очень трудолюбивый чистил озеро от водорослей и щепок, нанесенных ветром.
Его правый берег обрамляли горы, точно соты в пчелином улье испещренные гротами – пещерами, величины и размеров которых никто не знал. Это место считали таинственным даже сами волшебники, близко к нему уже давно никто не подходил и поговаривали, что там живут очень странные люди, которые когда-то давно уединились в гротах, а вот почему они это сделали, за давностью времен не помнили уже даже самые старые волшебники.
На левом берегу озера раскинулся лес. Наверное, он был бы самым обыкновенным лесом, с самыми обыкновенными деревьями и животными, его обитателями, если бы дело происходило где-нибудь в другом месте. Но все тут было хотя бы немножко, но волшебное. И лес тут был самым что ни на есть обычным волшебным лесом.
Жил и правил в нем очень старый бестелесный Дух Страха и Неправды. Но был он настолько старым и ленивым, что его давно уже никто не боялся, и дети волшебников без опаски ходили в его владения собирать грибы, ягоды и всякие волшебные травы. А Дух смотрел на детей со старческой грустинкой и иногда превращался в белку или маленькую птичку, но лишь только для того, чтобы немножко поиграть с детьми или пошалить.
В озеро несла свои воды быстрая и чистая горная река. Рыбки и русалки, которые в ней жили, считали свою реку очень легкомысленной, потому что она часто меняла свой характер. Там, где река встречалась с озером, она была шумна и сварлива, точно, старуха, и с ней было очень нелегко ладить.
Среди лугов характер ее менялся. Река радовалась раздолью и собственному единовластию на бескрайних просторах и становилась спокойной и умиротворенной. А в горах, откуда в реку сбегались ее дети – маленькие и веселые ручейки, и сама река была такой же юной и проказливой.
