— Спасибо, что пришел, братец. Только одному тебе дракона не одолеть. Пойди-ка к моему брату-медведю за помощью.
Переночевал Анс у сестры, а утром дальше отправился.
Прилетает он к третьей сестре. Целый день с ней беседовал, а вечером и муж-медведь к ней домой вернулся. Обернулся медведь человеком, обрадовался Ансу и говорит:
— Спасибо, братец, что о нас подумал. Ложись пока спать, а утром обернусь я опять медведем, тут мы с тобой вдвоем и возьмемся за дело. Живет дракон в крепком зáмке, да с твоими помощниками мы его живо одолеем.
Утром сели Анс с медведем на волшебного коня. Рванулся конь с земли — только ветер в ушах засвистал, только земля под ногами мелькнула, а всадники уж у драконовой скалы.
Хочет Анс сразу в ворота въехать, а медведь говорит:
— Погоди, братец, дай сперва мне поработать.
Принялся медведь камни ломать. Земля загремела, скалы на куски развалились, гром над ущельями стоит, — медведь драконово жилье ломает. Стены сокрушил, во дворец скрылся и до вечера оттуда не выходил. А вечером и говорит Ансу:
— Ну, братец, я свое сделал. Связал дракона. Завтра ты его бить иди. А пока давай-ка отдохнем.
Легли спать Анс с медведем. Утром медведь учит Анса:
— Иди во дворец. Как войдешь — увидишь две двери. Левая дверь лыком завязана. Туда не ходи, — там дракон лежит. А за правой дверью наша главная помощница живет — девушка-красавица. Дракон ее от отца унес и в плену держит. Ты к ней пойди и попроси, чтоб она у дракона узнала, где он свою силу держит. Иначе никак его не одолеть будет.
Пришел Анс к красавице, рассказал ей, зачем он пришел. Обрадовалась девушка.
— Ведь ты — спаситель мой, — говорит, — как же мне не помочь тебе! Подожди меня тут, я сейчас к дракону схожу, узнаю, где его сила бессмертная.
Пошла девушка к дракону и говорит:
— Что это ты, дракон, связанный лежишь? Или у тебя твоей силы больше нет? Где ж она у тебя спрятана?
А дракон отвечает:
— За сто верст отсюда стоит такая же скала, как эта. Есть в той скале дворец. Живет во дворце страшный бык. Убить его нельзя: только его убьют, обернется он серой уткой и полетит. Если утку застрелить, — выпадет яйцо. Упадет это яйцо на дно моря. Оттуда его никому не поднять, а в нем-то и есть моя бессмертная сила. Кабы мне это яйцо сюда кто-нибудь принес, сразу одолел бы я всех недругов.
Побежала девушка к Ансу, рассказывает, чтó узнала.
Сел Анс на коня; медведя, сокола и рака с собой взял.
Прилетел конь к скале приморской.
