— Ну, как, — спрашивает, — теперь можно по дороге пройти?
— Спасибо тебе, добрый человек! Теперь можно, — отвечают охотники.
— Ну, идите домой, отдыхайте. А я дальше пойду.
Идет Мими-Хыли-богатырь по лесной дороге, песни поет. Весеннему солнцу радуется, молодые пихты рукой гладит.
Поют кругом птицы, прыгают молодые зверьки, — весело богатырю. Весна!
Долго ли он шел, коротко ли, — кто скажет? Только пришел он в далекий город. Смотрит — одна половина его цельная стоит, а другая покинута, разрушена, словно вымерла.
Спрашивает богатырь встречных:
— Что это у вас полгорода разрушено?
А жители ему и отвечают:
— Да вот горе: от нас тут поблизости горячее море есть. Посреди этого моря — остров. На острове лиственница высокая, а на той лиственнице птица Тулын-Карс гнездо свила. Прилетает она оттуда, дома разрушает и людей таскает. Видишь, только половина города осталась. Верно, скоро и ее птица Тулын-Карс разрушит.
— А как до этой птицы добраться? — богатырь спрашивает.
Привели его жители к берегу моря. Видит богатырь — стоит вдали остров, на острове дерево высокое, а на том дереве большое гнездо.
Обернулся Мими-Хыли-богатырь золотым окунем и бросился в горячее море. Море переплыл, на берег острова вышел красивым молодцем. Поднял голову, видит — лиственница верхушкой в небо уперлась, а ствол гладкий, ни сучка нет: влезть человеку нельзя.
Вынул богатырь из кармана горностаевую шкурку, обернулся легким горностаем — и мигом до самой вершины поднялся.
Поднялся и в гнездо заглянул. Слышит он — оттуда жалобный крик раздается. Сидит в гнезде птенец, а к нему черная змея подбирается, съесть его хочет.
Схватил богатырь змею обеими руками и вниз в море сбросил.
Вдруг у него над головой шум, свист — летит птица Тулын-Карс, в свое гнездо возвращается, в клюве человека несет.
— Ты что за удалец? Что ты в моем гнезде делаешь?! — закричала птица на богатыря.
А птенец и отвечает:
— Он меня от змея спас!
— Ну, ладно, коли так, — говорит птица Тулын-Карс, — оставлю тебя в живых.
А птенец просит:
— Садись, богатырь, ко мне на спину, полетим с тобой прочь от этого острова. Ни я, ни дети, ни внуки мои никогда человека больше обижать не станут.
И вынес богатыря на берег.
Долго летали они над горами, над лесами, опускались на синие озера, на крутые скалы. Всю родную землю облетел молодой богатырь. Под конец птица его и спрашивает:
— Мими-Хыли-богатырь, где твой дом?
— Живу я с бабушкой в лесу, — богатырь отвечает.
— И не скучно вам с ней вдвоем? Не хочешь ты жениться?
