Наконец: «против неба на земле, жил старик в одной семье». На экране избушка.
Из избушке выходит старик и Иван-дурак. Старик говорит, что мы де бедные. Попытай счастья в городе. А дать я могу тебе с собой только лошадку и вот этот пирожок.
Из сарая старик выводит конька-горбунка. Иван садится на него. Ноги Ивана упираются в землю.
Иван прощается с отцом и уезжает.
По небу летят вороны. Иван считает ворон, а конь из под него уходит.
Иван ищит конька и бежит в лес.
На небе тучи. Видно собирается гроза.
Начинает темнеть.
Иван зовёт конька. Конь откликается. Иван находит конька. Конёк провалился в овраг, и торчит только его голова и передние ноги. Иван освобождает конька. Начинается дождь.
Иван садится под сосну и ест пирожок. Конёк стоит рядом. Иван даёт коньку половину пирожка. Наступает ночь.
Гроза. Темно. Иван жалуется, что так темно и не видно дороги.
Конёк разгребает ногами кучу листьев и достаёт перо жар птицы.
Иван берёт в руки перо, садится на конька и едет дальше, освещая путь пером.
II
Город. Базар. Иван въезжает на базар, смотрит с удивлением по сторонам. Над Иваном смеются.
Вдруг по базару на кляче скачет городничий и кричит, что сейчас проедет царь.
За городничим скачет вестовой, потом ещё один. Бегут гонцы.
Наконец появляется царская колымага, которую везут четыре клячи.
В калымаге едет царь. У царя завязана щека платком в горошинку. У царя флюс.
На калымаге с царём едет лекарь. Лекарь предлагает царю различные средства от флюса. Но царь капризничает и не желает ничего принимать.
Царь увидел Ивана.
Царь глядя на Ивана начал смеятся. Всё громче и громче. Иван глядит на царя и тоже смеётся. От смеха у царя вдруг лопнул флюс. Царь обрадовался и пожелал Ивана иметь при себе. Лекарь обижен.
Иван при дворе. Его наряжают в придворный мундир.
Дворня потешается над Иваном. Иван идёт спать в конюшню.
Иван достаёт из голенища перо и любуется им. Сразу становится так светло, что начинают петь петухи, просытается стража, протирая глаза.
Вечер в царских палатах. Горят тусклые сальные свечи.
Царь посылает лекаря за чем то на двор. Лекарь идёт по двору и видит в одном окошке яркий свет.
Свет оказывается у Ивана. Светит перо жар птицы. Сам Иван спит. Лекарь крадёт перо.
Лекарь бежит к царю, показывает ему перо и говорит, что если достать ему жар птицу, то можно осветить ве>сь дворец. Царь велит позвать Ивана.
Приводят сонного Ивана. Царь требует перо. Иван говорит, что у него нет пера. Тогда царь показывает Ивану перо. Иван валится царю в ноги. Царь велит Ивану достать жар птицу, а не то голова с плечь.
