Полная желтая луна безмолвно смотрела с небес. И вдруг сквозь эту жуткую тишину раздался вой.
— Жалкие глупые людишки! Вы подняли руку на моих детей! На беззащитных детей леса, тем самым нарушив негласный мир между людьми и волками! Так будьте же вы прокляты, неразумные существа! Пусть весь мужской род этой деревни обратится в зверей взамен моих детей!
Тучи на небе становились всё гуще, закрыв луну. И среди туч начал прорисовываться силуэт Волка…
— Да будет так! — эхом пронеслось над ущельем и мирно спящей деревней.
— Звездочка, почитай стихи!
— Да, Звездочка, почитай!
— Лучше, пусть Таша расскажет какую-нибудь историю!
— Айс, ты чего сидишь, притихла?
На утро в деревне намечалась свадьба и девушки собрались на девичник, а мужчины закатили гулянку в таверне.
— Девчонки, что-то мне не по себе… — произнесла Илли.
— Почему? — спросила Звездочка, — ты должна улыбаться, радоваться — завтра твой счастливый день!
— Вы видели волка на скале? Вы слышали, как он воет? Аж мурашки по телу бегут… — произнесла Илли.
— Да уж… Жутко становится, — сказала задумчиво Таша, — не к добру это…
— Ой, хватит вам тоску нагонять! — сказала с улыбкой Айс.
— И не волк это, а волчица! — сказала Звездочка, — вот только, почему она так воет? В наших краях не убивают волков. Звездочка стала собираться:
— Пойду я домой, буду ждать своего котика из таверны…
— Эх, напьются они сегодня! — засмеялась Айс.
— Главное, чтобы мой жених про свадьбу не забыл, — проговорила Илли.
Девушки стали собираться по домам.
А одинокая волчица по-прежнему пела свою волчью песню…
А в это время в таверне гулянье подходило к концу. Мужчины, пьяные и веселые собирались домой к своим женам.
— Жду всех завтра! — прокричал жених.
— Будем! Сам не проспи! Вообще не ложись! — неслось со всех сторон.
Жених вышел на улицу. Непроглядная темень окружала его, где-то вдалеке слышался волчий вой.
— Ну, нашел время выть… — пробормотал жених.
Споткнувшись обо что-то в темноте, он упал. Мир вокруг него изменился. Он стоял и не видел своих рук, ног. Вернее видел, но всё его тело покрывала густая шерсть. Мужчина хотел закричать, но только сдавленный хрип вырвался из глотки. Завыв, он бросился к темному лесу, который звал и манил его.
Утро в деревне началось с криков женщин, лая собак и воя зверей… Звездочка уснула, так и не дождавшись из таверны своего мужа. А проснувшись, обнаружила дома незнакомого кота. Он сидел на шкафу, шесть дыбом, глаза выпучены, и орал.
