На пригорке расположился водоём с чёрной водой. Горин пошёл вдоль берега. Но из тёмных глубин, создавая волну и разбрызгивая вокруг содержимое водоёма, выпрыгнула огромная лягушка. Вернее, это был человек-лягушка, а ещё точнее - женщина-лягушка ярко-синего цвета. Нижняя половина её была больше лягушачья, верхняя - больше человечья. Издав торжествующий вопль, существо, уставившись на потенциальную добычу немигающими глазами и громко шлёпая перепончатыми лапами, ринулось к Денису. Не успев ещё как следует отдышаться, он вынужден был вновь припустить во весь опор. Лягушка плюнула ему вдогонку длинным липким языком. Денис на бегу поднырнул под ветви раскидистого колючего дерева без листьев, и лягушачий язык запутался в них. Дерево тут же затрещало, заскрипело, размахивая ветками, - оно не то пыталось освободиться, не то силилось оторвать лягушке язык. В тот же момент с кроны его взвилась в небо огромная птица, которую Горин не успел рассмотреть.
Он уже увидел вдали странный одноэтажный дом с закрученной спиралью трубой и, думая о том, что ему не мешало бы наконец передохнуть, трусцой побежал туда. Птица же, описав круг высоко над головой, с диким рёвом стала пикировать на него. Горин с ужасом разглядел, что это не птица, а пасть с крыльями. Да, это была даже не голова, только широко раскрытая зубастая свирепая пасть, сквозь которую проглядывал кусочек фиолетового неба.
Горин разбежался, подпрыгнул и, на секунду зависнув над землёй, попытался взлететь. У него ничего не вышло, и пасть, пропустив писателя сквозь себя, с некоторым опозданием лязгнула зубами. Денис плюхнулся на землю.
- Нет, здесь без доктора не обойтись, - вслух сказал он, поднимаясь.
- Что, тяжко? - спросил Нигиль, появляясь сзади.
Он был уже без шляпы и в довольно потрепанном виде.
- Сейчас увидишь! - сердито сказал Горин, но в душе почувствовал облегчение. - Всё, что здесь происходит, это просто какой-то бред.
- Неудивительно, - доктор беспокойно огляделся по сторонам. - Ведь ты попал в сон сумасшедшего.
- Что-о?
- Произошло частичное наложение сномиров.
- И что?
- Ничего хорошего. Ты попал в сон сумасшедшего, - медленно и с расстановками повторил Нигиль.
- А я по-твоему кто?
- Ну, у тебя просто не все дома, а это сон настоящего сумасшедшего, - терпеливо объяснил доктор и стал стряхивать пыль с одежды.
Пока он отряхивался, Горин с изумлением наблюдал, как мимо бежали ноги в валенках. Куда делось остальное тело, гадать было бесполезно, однако ноги в зимней обуви, кажется, чувствовали себя превосходно. Они коротко задержались возле Нигиля, одна из них, хорошенько размахнувшись, пнула доктора сзади, и обе быстро-быстро помчались дальше. Возмущённый доктор жадно поискал глазами, что бы бросить им в след, но ничего подходящего не нашёл. К тому же было уже не до бесхозных ног. Услышав нарастающий рёв, Денис и Нигиль, не сговариваясь, побежали в сторону дома и, несколько не добежав до него, как по команде, залегли. Пасть, едва не задев их, пролетела выше и, издав крякающий звук, ударилась в стену строения. Затем, снова взвившись ввысь, она пошла на очередной заход.
