Затем Кара-Батыр заставил одного из оборотней подать ему огня, закурил и уже собрался уйти, как вдруг один из оборотней говорит ему:
— Подожди, джигит! Мы никак не можем поделить между собой тушу быка. Помоги нам.
Юноша вытащил кинжал и разрубил тушу на семь равных частей. Тогда оборотни говорят ему:
— Недалеко отсюда живет хан. У него есть дочь-красавица. Из-за нее мы поссорились с падишахом змей. Ты должен убить падишаха змей.
— Хорошо, — согласился Кара-Батыр. Вместе с семью оборотнями он отправился к дому хана. Когда они подошли близко к дому, юноша спешился, привязал коня и сказал оборотням:
— Оставайтесь здесь, а когда понадобитесь мне, я дам знак. Тогда идите к дому, только не все вместе, а по одному.
Кара-Батыр подошел к дому, завернул за угол и махнул рукой. Один из оборотней пошел за Кара-Батыром и следом за ним скрылся за углом. Кара-Батыр тут же выхватил меч и отсек ему голову. Так же он поступил и со всеми остальными оборотнями.
Отрубив семь голов, юноша зашел в дом. Здесь он увидел спящую девушку необыкновенной красоты. Нет слов, чтобы описать ее красоту. Но не успел Кара-Батыр вдоволь налюбоваться девушкой, как послышался свист и из печи показалась лошадиная голова. Это был падишах змей с лошадиной головой. Он вползал в дом через трубу.
Не теряя времени, Кара-Батыр выхватил кинжал и разрубил падишаха змей на сорок частей. Кровь падишаха змей залила дом по щиколотку. Юноша навел порядок в доме, затем спрятал под большим камнем голову падишаха змей. После этого он отрезал по одному уху от головы каждого оборотня, положил их под тот же большой камень и уехал.
Когда Кара-Батыр вернулся домой, он сказал отцу:
— Этот Синий конь — приплод от твоей любимой кобылы. Теперь я должен отыскать всех жеребцов этой кобылы, которых она принесла раньше. — С этими словами Кара-Батыр вскочил на Синего коня и снова пустился в дорогу.
Долго ехал юноша и наконец достиг одинокого домика на опушке леса.
— Абай, абай! — крикнул Кара-Батыр.
На его зов из домика вышла старуха оборотень.
— Чего ты хочешь, мое дитя? — говорит оборотень. — Я уж было собралась съесть тебя, но ты ласково обратился ко мне и теперь будешь моим гостем. Входи в дом.
Юноша вошел в дом, и старуха оборотень стала спрашивать его, куда он держит путь. Он рассказал ей обо всем, и она сказала:
— Накрой своего коня шкурами семи буйволов, затем поезжай к берегу моря, там отпусти коня, а сам спрячься. К Синему коню подойдет жеребец, и они станут драться. Ты не показывайся до тех пор, пока жеребец не устанет. Когда же он устанет, постарайся вскочить на него. Жеребец попытается тебя сбросить. Бей его между ушами, и тогда он станет послушным. На нем ты сможешь переплыть море. На другом берегу стоит единственное дерево. На его ветвях стоит ларец, а в ларце сидит воробей. В этом воробье заключена душа того аздаа, который каждый год похищал приплод от вашей кобылы.
