Узнав обо всем, Исмаил вскочил на своего коня Мюсира и отправился на поиски девушки.
— Я разыщу ее, где бы она ни была! — воскликнул он.
Исмаил снова поднялся на гору и стал пристально вглядываться в даль. Наконец он увидел след кибитки, который вел на юг. Юноша поехал по следу и оказался у какого-то дома. На двери его висел огромный замок. Исмаил обошел дом кругом, но больше дверей не было. Тогда он прицелился и выстрелил в замок. Замок разлетелся на куски, и юноша вошел в дом. Здесь он услышал, как кто-то плачет. Исмаил открыл одну дверь — никого нет, открыл другую и видит плачущую девушку с распущенными волосами.
— Отчего ты плачешь? — спрашивает он.
— Как же мне не плакать! — отвечает девушка. — У меня семеро братьев. Мы жили в мире и покое, но однажды к нам пришел див и попросил братьев отдать меня ему в жены. Братья отказались, и вот теперь дивы воюют с ними. А сегодня ночью мне приснилось, что див убил моего младшего брата. Вот поэтому я и плачу.
— Я пойду и убью этого дива! — сказал Исмаил.
— Нет, нет! — испугалась девушка. — Братья очень строги со мной и, если узнают, что ты был здесь, заподозрят дурное и обезглавят тебя. Лучше оставь мне что-нибудь на память о себе.
Тогда Исмаил выхватил саблю и разрубил надвое огромный камень.
— Покажешь это своим братьям, — сказал он, вскочил на коня и ускакал.
Вот едет Исмаил и видит: братья девушки сражаются с дивами. Тогда он врезался в самую гущу сражающихся и вместе с братьями перебил всех дивов. Окончив битву, Исмаил поехал своей дорогой, а братья направились к дому. Тут младший из братьев говорит остальным:
— За добро надо платить добром. Этот незнакомец перебил всех дивов и спас нас от верной смерти, а мы его даже в гости не позвали.
Братья повернули коней и нагнали отважного джигита. Они пригласили его домой и в благодарность решили выдать за него сестру.
Узнав об этом, Исмаил сказал:
— Я не против, но сначала надо получить согласие девушки.
Привели девушку и спрашивают: согласна ли она стать женой Исмаила?
— Согласна, — отвечает девушка.
На следующий день Исмаил говорит братьям и девушке:
— Сейчас я должен уехать, а на обратном пути заеду за своей женой. — С этими словами Исмаил вскочил на коня и отправился на поиски девушки из белой юрты.
Едет он едет и приезжает в страну арабского богатыря. Этот богатырь был очень сильный и всех убивал. Увидев, что к нему явился Исмаил, арабский богатырь взял свое оружие и вышел к нему.
