Юноша сел на спину волка, зажмурился, и они вышли в путь. Много ли прошли, мало ли, волк велит юноше открыть глаза. Смотрит юноша: перед ним высокий золотой забор, а за забором — золотой дворец.
— Вот в этом большом золотом дворце живет золотоволосая девушка. Найдешь ее за семью дверями. Будь джигитом, не бойся, а я тебя тут подожду.
Юноша перепрыгнул через забор, подошел к дворцу и увидел одноголового аздаа.
— Кто осмелился ступить в наш двор! Хочешь погибнуть от выстрела или будем бороться? — зашипел аздаа.
— Выстрел в голову твоего отца, давай бороться, — отвечает юноша.
Стали они бороться, и юноша победил аздаа.
Так он убил шесть аздаа и подошел к седьмой двери, которую охранял семиголовый аздаа.
— В мой двор не осмеливается залететь даже птица, не то что человек. Какой проклятый посмел убить моих братьев?! Хочешь погибнуть от выстрела или будем бороться?
— Выстрел в голову твоего отца, давай бороться, — отвечает юноша.
Стали они бороться. Аздаа вогнал смельчака в землю по колено, а тот его — по пояс. Юноша срубил шесть голов аздаа, осталась последняя. Только он взмахнул саблей, чтобы отрубить седьмую голову аздаа, как дверь распахнулась и перед юношей, озарив все вокруг, появилась Золотоволосая.
Увидев отважного джигита, Золотоволосая поднесла ему воды в золотой чаше. Юноша выпил воду, и силы вновь вернулись к нему. Он размахнулся и отрубил последнюю голову аздаа.
Золотоволосая давно не видела человека. Она обняла своего спасителя и стала целовать.
— Я дочь одной бедной старухи, — со слезами сказала она. — Когда мне было десять лет, эти аздаа украли меня и держали за семью дверями семь лет. Если бы не ты, завтра я стала бы женой семиголового аздаа.
Отдохнув до утра, юноша с девушкой отправились к хану, хозяину серой лошади с золотой гривой. Юноша всю дорогу грустил, повесив от тяжелых дум голову. Когда они подъехали к воротам хана, волк спрашивает:
— Что с тобой, отчего ты повесил голову?
Тот отвечает:
— Как же мне не вешать голову, когда нужно будет обменять Золотоволосую на серого коня. Она меня любит, и я ее люблю.
— Этому горю можно помочь, — отвечает волк. — Я обернусь Золотоволосой, и ты отведешь меня к хану и обменяешь на лошадь. Потом вы уезжайте, а я догоню вас.
Волк обернулся Золотоволосой, и юноша отвел его к хану, обменял на лошадь и уехал.
Когда юноша с девушкой уже подъезжали к медному дворцу хана, обладателя золотой птицы, волк догнал их. На этот раз волк обернулся серым конем с золотой гривой, и юноша обменял его у хана на золотую птицу в золотой клетке.
