Спешились братья и стали совещаться, кому по какой дороге ехать. И вдруг увидели надпись: «Пойдешь — вернешься» — направо, «Пойдешь — не вернешься» — налево, прямо — «Пойдешь — усомнишься». Бросили они жребий. Старшему досталось «Пойдешь — вернешься», среднему — «Пойдешь — усомнишься», а младшему — «Пойдешь — не вернешься». «Пусть каждого ждет удачная охота, дай бог еще свидеться», — сказали братья и разъехались по трем дорогам.
Пока двое старших братьев едут каждый своей дорогой, послушаем о младшем. Ехал младший и приехал к тому месту, где сорок дивов устраивали свой пир. Только показался юноша, как вскочат дивы и как завопят во весь голос: «Нет, я съем его». Взял юноша подаренный ему отцом лук в сорок батманов, выстрелил, нанизал всех дивов на одну стрелу и поехал дальше. Ехал он еще три дня и приехал в город. А у падишаха этой страны была красавица дочь, и дочь эту хотел взять себе в жены див. Съедал див каждый день по одному жителю города, а отец-падишах даже весь поседел от горя, думая, как бы уберечь от дива любимую дочь.
Въехал царевич в город, услыхал об этом и задумался. Встретился ему по дороге старик.
— Дедушка, — спросил царевич, — где див людей съедает?
Показал старик царевичу то место, где каждый день пирует и терзает человечину див.
Пошел туда царевич, видит, к дереву привязан человек, царевич развязал его, а сам стал на его место, взяв в руки алмазную исфаганскую саблю. Вдруг поднялся ураган, затянули небо черные тучи, начался сель, явился див и вцепился в юношу. Не растерялся царевич, взмахнул саблей и отсек диву четыре пальца. Рассвирепел див, снова бросился на юношу, но царевич рукояткой исфаганской сабли ударил дива по спине. Три дня шло сражение. В конце четвертого дня победил царевич дива, нацепил его голову на саблю и поехал. Горожане, узнав о победе над дивом, стали славить юношу, вышли из домов и пошли следом за ним. Сам падишах с визирями, с их женами и домочадцами, дочерьми и сыновьями вышел посмотреть на храброго юношу, и многие девушки сразу же влюбились в него.
Позвал падишах юношу и сказал:
— Ты как настоящий герой избавил мою страну от горя, и хочу я устроить сорокадневный пир в твою честь.
— Спасибо, — поблагодарил богатырь.
Увидела дочь падишаха из своего терема юношу, тоже влюбилась в него и пришла к отцу.
— Отец, отдайте мне этого юношу, — попросила она.
— В женихи он тебе годится, — согласился отец, — бери!
И устроил падишах еще один сорокадневный свадебный пир и выдал свою дочь за юношу.
