Он усадит тебя и принесет в двух мисках еду. Одну миску съест вместе с тобою, а из второй накормит сначала пса и птицу, а остатки поставит перед черепом. Череп к еде не прикоснется, и лавочник ударит его кулаком. Ударит несколько раз по черепу, а птица начнет плакать. Ты увидишь это и удивишься. «Зачем вы так делаете?» — спросишь ты. Сначала старик рассердится и скажет: «Я ведь говорил тебе, чтобы ты ни на что не обращал внимания. И если будешь спрашивать, голову потеряешь». А ты не бойся и снова спроси: «Почему же вы даете еду сначала собаке и птице, а потом черепу? Да еще бьете его кулаками?» Повтори это несколько раз. «Видно, не оставишь ты меня в покое», — вздохнет старик и расскажет все. Здесь-то и будет разгадка той загадки, которую задал тебе падишах. А когда ты выслушаешь его, он решит тебя убить. А ты скажи ему: «Разрешите перед смертью совершить омовение и прочитать молитву». Он даст тебе кувшин с водой, ты выйдешь во двор, я же буду ждать тебя на крыше. Влезешь мне на спину, и мы улетим.
Юноша запомнил все слова орлицы и пошел бродить по городу. Ходил-ходил и вышел на широкую улицу. С одной стороны улицы расположились четыре лавки и с другой четыре. Стал он разглядывать лавки и увидел седобородого старца в желтом чапане. «Это тот самый, о котором говорила мне орлица», — подумал юноша, пошел на базар, купил всякую мелочь и завязал в поясной платок. Потом подошел к лавочнику и поздоровался.
— Отец, — начал царевич, — я тут купил кое-что на базаре, разрешите оставить мой узелок у вас, у меня тут в городе есть еще дела.
— Оставляй, — ответил лавочник, — только приходи за узлом пораньше.
До вечера ждал лавочник, не дождался и пошел домой.
Только разделся старик, повесил чалму на гвоздь, как раздался стук в ворота. Вышел лавочник, открыл ворота и увидел юношу.
— Я пришел за своим узлом, — сказал юноша.
— Я долго ждал тебя в лавке, твой узел там остался, приходи за ним утром.
— Я приезжий, у меня в этом городе никого нет, не приютите ли вы меня всего на одну ночь? — попросил юноша.
— Не пущу я тебя к себе в дом, — сказал старик, — иначе ты расскажешь людям о том, что увидишь здесь.
— Никому ни слова не скажу, — поклялся юноша.
— Вижу, что от тебя так легко не отделаешься, — сказал старик и впустил юношу в дом. Вошел царевич в дом и увидел пса, лежавшего на целой горе тюфячков. В углу комнаты сидела птица. А у порога лежал человеческий череп.
Принес старик в двух мисках еду. Ту, что нес в правой руке, поставил перед собакой. А сам сел и спокойно начал есть вместе с царевичем. Остатки в миске после собаки поставил он перед птицей, а то, что осталось от птицы, поставил перед черепом. Череп не прикоснулся к пище, и старик начал бить его кулаком. Удивился царевич. Хотел спросить, но, вспомнив данное старику обещание, умолк. «А, будь что будет», — подумал он и спросил у старика:
