Король Арабан IX, несмотря на шок, тут же послал гонцов к союзникам: Рохану и беорнингам, а также к гномам. Оставив в Минас-Тирите довольно сильный гарнизон, с целью сдержать врага и выиграть время, он с основными силами двинулся на запад, чтобы соединиться с войском Эомудра, короля Рохана.
Население, опасаясь резни, уходило с армией. Отступление проходило в условиях непрекращающихся воздушных налётов. Драконы, оставаясь неуязвимыми, сеяли огонь и панику.
Утром над Гондором не рассвело.
— Ну, как тебе, Малыш, местное пиво? — осведомился Моторин, поглощая очередную порцию.
— Ничего, — одобрил маленький гном, но тут же спохватился. — Хотя, конечно, с морийским не сравнить.
— Только не вспоминайте «Морийский Ров», меня и так от него рвало! — простонал несчастный Бродо.
Вся компания сидела в «Медвежьей Берлоге» — лучшем трактире Королевства Беорнингов, выбранном в качестве места встречи с «Аварией».
Большой деревянный дом состоял из подсобных помещений и обеденной залы — просторной комнаты с очагом посередине. Несмотря на разгар мая в очаге горел огонь, создавая дополнительный уют.
На стене висела большая картина, изображающая основателя государства, Старого Беорна. Именно так себе Бродо его и представлял по описанию в Красной Книге: огромадный, заросший мужик, с густой гривой чёрных волос, здоровенной лохматой бородой и топором в руках. Всем своим обликом он напоминал рассерженного медведя. Впрочем, впечатление несколько сглаживали окружавшие его холёные лошадки с умными мордами.
Юный хоббит сидел на деревянной лавке, рассматривал картину и болтал ногами (до пола они всё равно не доставали, так как хоббиты здесь нечастые гости и специальных стульчиков как в Пригорье и других местах для них не предусмотрели).
Настроение в Отряде было не самым лучшим. Гномы тосковали о покинутой Мории, хоббиты были о ней противоположного мнения, а карлик не упускал случая, чтобы поддразнить как одних, так и других. Что касается Сати, то она была целиком поглощена мыслями о предстоящей встрече с Арагволдом. Ревность и сомнения терзали юную девушку.
Внезапно кто-то хлопнул Бродо по плечу, неслышно подойдя сзади. Раздражённый хоббит резко обернулся и увидел трёх улыбающихся эльфов. Их привычки за время разлуки не изменились, и выглядели они точно также как при первой встрече. Впрочем, теперь Беарнас был уже без синяка под глазом, но зато с эльфами был истерлинг.
— Арагволд! — вскричал обрадованный хоббит.
