В 1923 году начальником службы внешнеполитической разведки был назначен адмирал Хью Синклер. Под его руководством началось расширение аппарата внешнеполитической разведки, включавшее создание новых управлений, в частности, «N» — перлюстрации дипломатической почты.
В 1930-е годы для борьбы с немецкой агентурной сетью, которая постоянно расширялась, был создан Британский координационный комитет по безопасности во главе с опытным контрразведчиком Уильямом Сэмюэлем Стивенсоном.
Британцы организовали активное противодействие каналам связи немецких агентов в Новом Свете. С этой целью на Бермудских островах, своеобразной перевалочной базе транспортного потока из Америки в Европу, они создали резидентуру для контроля отмеченной корреспонденции. Главной ее задачей был контроль, досмотр и перлюстрация всей корреспонденции.
По воспоминаниям самого Стивенсона, багаж и почта рейсов «Pan-American» тщательным образом просматривались, пока шла дозаправка самолёта, а экипаж развлекался в яхт-клубе. Агенты британской контрразведки в бешеном темпе обследовали почту и багаж, а пассажиры слышали лишь извинения за вынужденные задержки по тем или иным причинам.
Наиболее творческими мастерами перлюстрации, естественно, были девушки — сотрудницы «М15». В то время командировка на Бермуды считалась достаточно престижной. Но работать приходилось с 200-кратными микроскопами, исследуя все подозрительные точки и кляксы во вскрытых конвертах.
На первых порах поиски микроточек оказались неэффективными, и «М15» решилась на сотрудничество с ФБР. Для этого пришлось передать американцам секретные сведения о микроточке как средстве связи немецких агентов и способах её изготовления.
В свою очередь ФБР информировало британцев о подозрительных абонентах и корреспондентах, чью почту необходимо было взять под контроль в первую очередь. При этом британские офицеры предупредили американцев о соблюдении режима конфиденциальности, чтобы не раскрыть источник информации и чтобы немцы не догадались, что их секрет обнаружен.
За океаном, в Северной Америке, в XVIII веке не было ни «чёрных кабинетов», ни каких-либо криптослужб. Вместе с тем, известно, что американские делегаты во Франции и государственный секретарь во время скандального дела «Икс-Игрэк-Зэт» (англ. X-Y-Z) в 1737 году, связанного с вымогательством французскими должностными лицами денежных «подарков» от американцев, начали шифровать свою переписку.
