В январе 1935 года НИИСЭМ был разделен на 2 института: НИИС по тематике связи и радиоразведки, подчинённый Управлению связи РККА и научно-исследовательский технический институт (далее — НИТИ) по тематике «особой техники», подчинённый Техническому управлению РККА.
Отдел специальной телеграфно-телефонной и радиосвязи (начальник — Николай Иванович Болховитин) и отдел радиоразведки (начальник — С. И. Андреев) вошли в состав НИИС, где в январе 1936 года был создан новый отдел радиоразведывательных средств, начальником которого стал Андреев.
В мае 1938 года НИИС и НИТИ были объединены в единый научно-исследовательский институт связи и особой техники (далее — НИИСТ) РККА, который с 1939 года начал проведение исследований в сфере радиоразведки для решения задач по созданию автоматизированной радиопеленгаторной системы и разработки автоматизированного электронно-лучевого пеленгатора.
С началом войны под военные цели была реорганизована и работа НИИСТ, в котором с целью обеспечения перехвата и анализа разных систем связи противника были созданы 2 научно-исследовательских отдела: НИО-1 и НИО-2.
В составе НИО-1 начала работу лаборатория по разработке аппаратуры для разведчиков-радистов, которые планировались для работы за линией фронта, и радиоузлов разведки фронтов, а в составе НИО-2 — лаборатория телефонии, телеграфных систем и фототелеграфии.
В 1930-х годах была разработана и поступила на вооружение специальная техника радиоразведки: пеленгатор ДВ «Плавник», СВ «Градус Б-1» (Б-2), КВ «Памир» и «Броня». На вооружении радиоразведки были КВ радиоприёмники «45-ПК-1», укомплектованность ими ОРД на март 1941 года составляла 87 %, ДВ и СВ приёмники 45-ПС-1, соответственно 92 %.
Это были супергетеродинные приёмники разработки середины 1930-х годов, выполненные на основе американского связного приёмника «HRO» фирмы «National».
Новый слежечный радиоприёмник «Вираж» по заданию РУ ГШ был разработан и выпускался Петропавловским радиозаводом № 641 в интересах ближней радиоразведки для маневренных групп ОРД. Приёмник был малогабаритным, переносным и имел диапазон 150 кГц — 10 мГц, то есть охватывал все радиочастоты передатчиков противника, за исключением диапазона УКВ.
В 1942 году НИИС начал разработку аппаратуры радиоперехвата многоканальных передач. Правда, потом разработка этих вопросов была передана из ведомства ГРУ в другое министерство. Но даже это не помогло понять, как работала немецкая 10-канальная система магистральной КВ связи. В результате радиоразведка не могла перехватывать многоканальную информацию.
