Потому-то царь и желает отстоять чувства свои и своих близких. Звучит его гневный диалог с Эвменеем. Возбуждение героев достигает большой силы. Отказ Полибио отдать своего приёмного сына вызывает гнев Эвменея, который в ярости грозит войной.
Но, что бы то ни было, а жизнь продолжается. Сивено и Лизинга любят друг друга, и Полибио решает устроить их счастье, венчает молодых. Счастье супругов безмерно, но Сивено должен идти сражаться с врагами. И вот Лизинга одна… Тем временем Эвменей с войсками пришёл в царство Полибио. Он призывает своих воинов к ратным подвигам, но планы полководца далеки от кровавых сражений. Он решает похитить Сивено. Однако, происходит неожиданная путаница. В темноте вместо Сивено Эвменей похищает Лизингу. Лизинга пытается вырваться и убежать. Эвменей грозит убить её. Царская дочь не нужна Эвменею, но он решает обменять её на Сивено.
В поисках Лизинги Полибио, Сивено и верный слуга Онао с воинами подходят к лагерю Эвменея. Они видят всё происходящее, они возмущены и встревожены, но не могут спасти царевну. Проход в лагерь пылает в огне.
Начало второго действия вновь переносит нас в покои дворца Полибио. Несчастный отец горюет по похищенной дочери.
Придворные утешают его.
Верные слуги Полибио — Онао и Ольмира — хотят помочь своему господину. Надо выручать похищенную Лизингу. Сивено полон решимости идти спасать любимую. Однако, когда он встречается с Эвменеем, тот замечает на груди у Сивено медальон, по которому признаёт в нём своего родного сына, отданного много лет назад в дом вельможи Минтео, чтобы ребёнок был в безопасности во время боевых действий. Счастливый Эвменей возвращает Лизингу. Сивено же должен остаться с ним. Стало быть, молодые супруги будут опять разлучены и несчастны. Полибио и Эвменей предвкушают скорую месть, Лизинга и Сивено боятся разлуки.
Казалось бы, счастье молодых героев безвозвратно разрушено. Но это не так. Нежная Лизинга, готовая бороться за свою любовь, хочет убить Эвменея, а верная Ольмира намерена помочь ей. Тёмной ночью войска Полибио пробираются в лагерь противника, и Эвменею кажется, что Сивено предал его. Неожиданно Сивено заявляет, что будет защищать отца. Такое благородство покоряет грозного Эвменея. На радостях он всех прощает и соединяет влюблённых. Все трое едут к Полибио, удивлению которого нет предела при виде любимых детей с Эвменеем. Однако интрига на этом не заканчивается.
Эвменей признаётся, что он не посланник царя Деметрио, а сам царь. После этого происходит примирение Полибио и Деметрио.
