Фрэн так и не понял, как юноше удалось перехватить инициативу — парень неожиданно оказался сверху, ловко заведя мощные запястья наблюдателя за голову.
— Прекрати, — прорычал Фрэн, запоздало удивляясь, что оборотень абсолютно не реагирует на серебряный знак наблюдателя, который вроде должен был остановить его и испытывая непонятный испуг перед парнишкой.
— А то ты сделаешь что? — Демиан неожиданно запустил руки под рубаху, оглаживая грудь.
— Ах ты, маленький засранец, — Фрэн приподнялся, притягивая загоревшегося парня к себе.
Юный оборотень засмеялся, потом помог наблюдателю скинуть мешающие тряпки.
— Малыш, — прошептал Фрэн, проводя рукой по обнаженной коже, слегка оглаживая упруго стоящий член, скользя рукой к крепким ягодицам.
Мальчишка поддался вперед, сам обеспечивая доступ к своему телу, обвивая ногам талию наблюдателя.
Фрэн не умел быть нежным, но он не хотел причинять юноше лишнюю боль, поэтому продолжал ласкать вздрагивающее в его руках тело. Его пальцы скользили между ягодиц, терпеливо размыкая плотно стянутое кольцо мышц, старательно готовя к проникновению. Демиан глухо стонал, выгибаясь навстречу ласкающей руке. К прикосновениям пальцев добавилось прикосновение губ — Фрэн нагнулся, проведя языком по вздымающейся от тяжелого дыхания груди, кончиком языка обвел ложбинку пупочной впадинки.
— Черт, — юноша дернулся, запуская коготки в короткие белые волосы, притягивая к себе, не давая отстраниться.
— Тише, малыш, тише, ты меня задушишь, — Фрэн выпутался из цепких объятий, перевернул юношу на живот и резко вошел в податливое тело, теряя голову от возбуждения.
Когда юный оборотень проснулся, над лесом уже поднимался рассвет.
— Как больно! — Демиан сжал виски. Голова с похмелья болела так, что открыть глаза не представлялось возможным.
Дрожащей рукой юноша пошарил около себя и удивленно вскинул голову, все-таки разлепляя опухшие веки. Фрэна рядом не было.
Он обнаружился сидящим в стороне. Все еще обнаженный, в руках наблюдатель держал бутылку с остатками вчерашнего пойла, и старательно наливался вином.
— Фрэн, — охая от боли в голове, юноша поднялся и подошел к наблюдателю.
Тот окатил его таким отсутствующим взглядом, что парень от неожиданности застыл, но тут же взял себя в руки.
— Что случилось?
Фрэн мотнул головой, старательно отводя взгляд, продолжая заливаться вином.
Демиан шагнул к нему, положил руки на мощные плечи.
— Какого черта ты смотришь на меня, как на пустое место? — в бешенстве спросил мальчишка.
