Долго ли, мало ли они ехали, только приехали к дремучему лесу. Остановился здесь жеребец и сказал:
— Выйди на открытое место, накройся полотном и лежи спокойно. Из леса вылетит огненный орёл и сядет тебе на грудь. Схвати его за ногу и крепко держи. Что бы ни делал орёл, не отпускай его! А увидишь золотую птицу — не зевай!
Сказал это жеребец и ускакал.
Тимур сделал всё, как велел ему жеребец: вышел он на открытое поле и накрылся полотном. Лежит и не шелохнётся.
Немного времени прошло — вылетел из леса огромный огненный орёл, покружил над полем и опустился прямо на грудь Тимура. Тут Тимур быстро схватил орла за ногу.
Заклекотал огненный орёл, поднялся ввысь, поднял с собой и Тимура. А Тимур держит его, не выпускает. Кинулся орёл вниз, ударил Тимура оземь, а Тимур не выпускает его ноги.
Три раза поднимался огненный орёл ввысь, три раза бросался камнем на землю — хотел сбросить Тимура, разбить его.
Видит орёл — не освободиться ему от молодого джигита. Поднял он правое крыло — вылетела золотая птица. Увидел Тимур золотую птицу, разжал руки. Орёл взвился вверх и исчез, а Тимур бросился за птицей и поймал её.
Тут подбежал к нему его жеребец, и они поскакали обратно к падишаху Белого царства.
Приехал он к падишаху, отдал ему золотую птицу, а сам отправился на конюшню к своим коням.
Немного времени прошло — призывает падишах Тимура и говорит ему:
— Сумел ты выполнить мой первый приказ, сумей выполнить и второй. Далеко от моих владений есть море, там живёт морская дева невиданной красоты. Привези мне её! Если не привезёшь, быть тебе без головы!
Опечалился Тимур. Пришёл к своему жеребцу и рассказал ему о новом приказании падишаха.
Говорит ему жеребец:
— Недаром я не велел тебе брать золотое перо! Вот теперь тебе и не будет покоя. Ну, да не печалься, привезём падишаху морскую деву. Только ты возьми с собой кувшин с самым лучшим вином, золотой кубок да ковёр.
Выполнил Тимур всё, что велел ему жеребец. А жеребец принял свой прежний облик и понёс Тимура к морю.
Через три дня и три ночи очутились они на морском берегу.
Туг жеребец сказал Тимуру:
— Расстели ковёр на песке, поставь на него кувшин с вином и золотой кубок, а сам спрячься за камень и жди.
Сказал это жеребец и убежал. А Тимур спрятался за камень, притих и стал ждать.
Немного времени прошло — показалась из воды прекрасная молодая девушка с гребнем в руках. Выплыла она на берег и стала расчёсывать свою косу. Потом увидела кувшин с вином, налила вина в кубок, выпила глоток и легла на ковёр.
