Бездарность политики, проводившейся Киссинджером в Индокитае, становилась очевидной для его подчиненных. В декабре 1973 года посол США в Южном Вьетнаме Грэхем Мартин попробовал убедить Киссинджера в необходимости уступок «красным кхмерам». Мартин придумал изощренную аргументацию: если Вашингтон согласится на устранение Лон Нола, то война в Камбодже прекратится и Соединенным Штатам более не придется нести тяжелое бремя расходов по содержанию лонноловского правительства; высвободившиеся ресурсы можно будет использовать для укрепления проамериканского режима в Южном Вьетнаме. Но Киссинджер категорически отверг подобный вариант, посчитав его унизительным для своего достоинства и проявлением слабости США.
Киссинджер приказал американским послам в Южном Вьетнаме и Камбодже сделать все возможное, чтобы он мог вести переговоры с позиции силы. Но проамериканские марионеточные режимы в Сайгоне и Пномпене доживали последние месяцы. Персонал дипломатической миссии США в Камбодже уже думал о том, как вывести американских граждан из страны целыми и невредимыми, а не о том, чтобы вести с «красными кхмерами» переговоры с позиции силы.
В апреле 1974 года Кхиеу Самфан, председатель Высшего военного командования, прибыл в Пекин с официальным визитом. К замешательству Сианука, китайцы принимали лидера «красных кхмеров» с почестями, достойными главы государства. На банкете Кхиеу Самфан осудил «такие порочные маневры как обманное перемирие, обманные переговоры и обманный мир», исключив какой-либо компромисс с Лон Нолом. В качестве символического жеста он подарил председателю Госсовета КНР Чжоу Эньлаю гранатомет. Правительство Китая удовлетворило просьбу Кхиеу Самфана об увеличении военных поставок «красным кхмерам».
К ноябрю 1974 года «красные кхмеры» перерезали все сухопутные транспортные пути к Пномпеню. Оставался Меконг, по которому режим Лон Нола получал грузы военного назначения из Южного Вьетнама. Китайцы помогли решить и эту проблему, передав «красным кхмерам» новейшие водные мины, с помощью которых те заблокировали судоходство из Сайгона в Пномпень. Застрявшие на Меконге баржи «красные кхмеры» топили огнем тяжелой артиллерии, которую они также получили из Китая.
Китайцы действовали отнюдь небескорыстно. «Красные кхмеры» подписали с КНР тайный договор, по которому они обещали расплатиться за китайское оружие будущими поставками каучука из Камбоджи в Китай.
Единственной ниточкой, связывавшей лонноловцев с внешним миром, оставался воздушный мост, установленный Пентагоном. Ежедневно в пномпеньском аэропорту десятки раз приземлялись транспортные самолеты ВВС США, доставлявшие из Таиланда и Южной Кореи рис для изголодавшегося населения Пномпеня и боеприпасы для лонноловской армии, волю которой к сопротивлению уже сломили «красные кхмеры».
