После смерти Даниила в 1264 г. (или в 1266 г.) при его сыновьях Шварне и Льве и сыне Льва Юрии объединение Юго-Западной Руси продолжалось. Однако затем начался процесс резкого ослабления княжества. В 1320 г. великий князь литовский Гедимин захватил почти всю галицко-волынскую землю. На протяжении XIV–XV вв. объединителем южнорусских земель выступала Литва, сначала самостоятельно, а затем после унии с Польшей в 1386 г. вместе с последней.
Северо-Восточная Русь. Если на востоке вторжения татар представляли собой скорее карательные экспедиции, то на западе шли интенсивные боевые действия. Здесь Русь противостояла литовской, немецкой и шведской экспансии и сама предпринимала наступательные действия против них. В 1239 г. Ярослав Всеволодович восстановил свою верховную власть над Смоленском, отвоевав его у Литвы. В 1239 г. его сын Александр разгромил шведов на Неве. В 1241–1242 гг., заручившись поддержкой Орды, он изгнал немцев из Копорья и их сторонников из Пскова. 5 апреля 1242 г. он нанес немцам сокрушительное поражение в битве на Чудском озере недалеко от Пскова (Ледовое побоище). После него Ливонский орден 10 лет не решался предпринимать наступательные действия против Руси. В 1245 г. новгородцы под руководством Александра разбили вторгшихся литовцев. Во второй половийе XII в. Новгород и Псков вели постоянные войны с Литвой и Ливонским орденом, шведами, датчанами.
В тот же период получила достаточно широкое развитие русская экспансия на север и северо-восток. В 1292 г. Новгород организовал крупную военную экспедицию против финских племен. Земли на северо-востоке активно колонизировались русскими при слабом сопротивлении местных племен.
Характерной особенностью данного периода для Северо-Восточной Руси было усиление раздробленности. Если в момент монголо-татарского завоевания основными военными силами обладало Владимирское княжество, то к концу XIII в. вес и значение его резко упали. Удельные княжества приобрели реальную независимость, политическое значение их стало обусловливаться в преобладающей степени не родственными связями с великим князем, а военной силой самого княжества. Великое княжение стало рассматриваться ими не как самоцель, а как одно из эффективных средств усиления своих удельных княжеств. Монгольские ханы способствовали усилению раздробленности, часто передавая ярлык на великое княжение от одного князя к другому, однако все великие князья были потомками Ярослава. На рубеже XIII–XIV вв. во Владимирской Руси на фоне общей раздробленности появились новые центры. Москва и Тверь, ранее небольшие города, а затем и удельные княжества. Удельный князь Твери, Михаил, племянник Александра Невского, с 1304 г. он стал великим князем. В Москве в 1280 г. первым удельным князем Ярославичем стал Даниил, сын Александра Невского.
