Бильбо задумчиво почесал свои лохмы и посмотрел на высокую гору, после чего снова почесал голову:
— Холод? Нет. Жар? Зажигательное оружие? Гора не горит, своих не заденем. Напалм? Липкий и горючий. Нет, нужно что-то более сильное. Фосфор? Белый фосфор. И минные заграждения… нужны мины особой мощности, не маленькие ручные взрывашки. Такие, чтоб снесли пол армии…. Но нет, нельзя, Таурон прознает — будет бо-бо. Скотина рогатая кольценосная! — Гэндальф на этих словах хоббита закашлялся дымом от трубки, а Бильбо только заметил сидящего рядом волшебника. Он удивлённо посмотрел на Гэндальфа.
— О, Гэндальф! А я то как раз тебя и ищу. Ты где пропадал?
Прокашлявшийся Гэндальф встал со станины.
— Думаю, ты догадываешься, где. Итак, что же ты задумал, о хитрый хоббит?
— Армия орков Мории мне покоя не даёт, — честно ответил Бильбо, — нужно устроить им ловушку. Такую, чтобы от них клочки по закоулочкам разлетелись. Есть простая идея — сделать ловушку с белым фосфором. Это очень горючее вещество, если построившиеся в боевые порядки орки попадут в неё — останутся только обугленные тушки от всех.
— Да? И где же ты возьмёшь столько фосфора? — Выгнул бровь Гэндальф.
— Немного магии, господин волшебник, — Бильбо улыбнулся, — но проблема не в этом, а в том, что надеяться на такую ловушку — по крайней мере глупо… ну и ещё в немного придурошном Торине.
— Я уверен, он образумится, — мягко сказал Гэндальф, — тем более, что золото более не принадлежит королю. Ты хочешь победить целую армию орков?
— Смауга я как-то завалил, — заметил Бильбо, вытащивший свою трубку и набивая её зельем, — заметь, даже не обнажая меча. Сделал ловушку и дракон в неё попал.
— О, — Гэндальф был удивлён, на его морщинистом лице эмоции выглядели очень ярко, — это был великий подвиг. Но что теперь?
Бильбо поделился своими размышлениями с Гэндальфом, не видя другого способа получить мудрый совет:
— Если бы орки, как и Смауг, прошли в определённом месте и я знал его — то армия их была бы обречена. Однако, у меня недостаточно сил, чтобы сделать ловушку на протяжении нескольких десятков километров. Я примерно представляю, как развернётся сражение, но нужно устроить ловушку линией километров в пять. Моих сил недостаточно, чтобы создать такую огромную ловушку с белым фосфором.
— А что если сделать твою ловушку подвижной, как и армия орков? — заметил Гэндальф.
— Хм… — Бильбо задумался, — а ведь можно. Теоретически. Да, можно, можно. Только как?
