Мистер Бэггинс практически не ошибся — он с помощью телекинеза вытащил из пещеры отнюдь не пару мечей и сундучок золота. Там нашлось восемь клинков эльфийской работы, три сундука золота и драгоценностей, несколько топоров и молотов. Бильбо только поражался, осматривая найденную работу эльфийских кузнецов. Мечи были созданы из очень необычного сплава, в котором три четверти составляло железо, остальное другие элементы, которые делали сплав намного прочнее и главное — более стойким к износу. Оружие, которому несколько тысяч лет, выглядело как новое, более того, сплав отлично проводил магию и на нём можно было чертить магические руны.
Бильбо узнал всё, что хотел, благодаря дьюсфорсу, который снабдил его актуальной информацией. Более того, уничтожение одного из безымянных мечей должно было дать Бильбо доступ к трансмутации этого сплава, возможности создания из него оружия и иных предметов, а так же доступ к магии.
Бильбо внимательно изучил справочные материалы в системе, которые рассказывали о том, как применять магию вместе с оружием. На оружии необходимо было чертить руны, которые служили основой зачарования, которое могло быть очень сложным и разнообразным, и зависело от начертанных рун.
Даже Саурон использовал подобное со своим кольцом всевластия, создав и закрепив магию посредством рун. Это было чрезвычайно интересно и Бильбо решил попробовать. Он вытащил все сокровища из пещеры и разложив верстак, принялся за работу. Это дело было чрезвычайно увлекательным. Дезинтегрировал он первый попавшийся безымянный эльфийский меч, который был не столь богато украшен, как остальные, да и ножны его давно сгнили. Зато получил рецепт сплава и теперь ему было доступно создание мечей и иного оружия, которое по качеству, возможно, даже превосходило оружие эльфов Гондолина. Однако, первая проба на верстаке показала несостоятельность этой теории. Оружие, которое создал Бильбо, было хуже найденного легендарного, тем более — по особым характеристикам. Тот же оркрист наносил двойной урон оркам и гоблинам. Гламдринг имел подавление воли противника в бою. Главным показателем оружия, как всегда, был урон, УВС и бронепробиваемость. Базовый урон того же оркриста — девяносто пять единиц. Учитывая навык и характеристики силы и ловкости за человеческим уровнем, урон от ударов Бильбо увеличивался вдвое. Что уже очень немало, а при развитии навыка обещало дать куда большую эффективность.
Мистер Бэггинс использовал все свои заработанные ОН, коих было шестьдесят штук, увеличив скрытность и взял особый талант — «Наследие Феанора» — открывающий ему доступ к тонкой и чрезвычайно тесно связанной с миром и извечными его силами, магии Арды.
