Ночью партизанская дивизия скрытно подошла к переезду и внезапно атаковала его. Завязался ожесточенный бой. Немцы из бункеров и дзотов открыли ураганный огонь Штурмовые партизанские группы оседлали переезд и обеспечили переход через него подразделениям всей дивизии, имевшей порядочный обоз.
На переезде, освещенном вспышками вражеских ракет, Федор почувствовал, как будто чем-то раскаленным ударило по руке. Он перебежал полотно, остановился, чувствуя странную слабость во всем теле. В походной партизанской санчасти перевязали ему рану. Но долго оставаться там Тихонов не собирался.
Иван Яковлевич Юркин обрадовался, увидев своего радиста, готового к выполнению новых заданий и по-прежнему полного удивительной жизнерадостности, за которую так любили его ребята в отряде.
Командование немецко-фашистских войск решило во что бы то ни стало уничтожить 1-ю Украинскую партизанскую дивизию и бросило против нее значительные силы. Разведчики «Утеса» обнаружили дивизии СС «Викинг» и «Галичину», а также 8-ю танковую дивизию СС. Кроме того, было установлено, что к ним подтянуты Люблинский, Львовский, Краковский полицейские полки. Трудное время наступило для партизан. Все крепче, железным кольцом сжимали фашистские каратели партизанскую дивизию. С воздуха обрушивались на нее эскадрильи фашистских стервятников, накрывая лесные массивы «бомбовыми коврами». На шоссе и проселочных дорогах ревели моторами тяжелые «тигры» и «пантеры». Отбивая яростные атаки превосходящих сил противника, партизаны отходили к Беловежской пуще. В дремучих чащобах пущи можно было укрыться от врага и получить передышку от непрерывных боев.
Майор Юркин направил группу разведчиков в район Беловежской пущи. Они вернулись с неутешительными известиями. Почти все деревни и хутора в округе сожжены. Жители угнаны, многие расстреляны. Головорезы из «Викинга» и «Галичины» оставляют после себя смерть и пепел. В самой пуще сосредоточена фашистская парашютная дивизия «Герман Геринг», усиленная танками.
Юркин доложил обстановку Вершигоре. Генерал задумчиво склонился над картой. Ему был ясен замысел врага - заманить уставшую в тяжелых боях партизанскую дивизию в пущу, которая буквально начинена свежими силами гитлеровцев. Вершигора принял решение: быстрым маневром повернуть дивизию назад, рассечь кольцо окружения и оторваться от противника. Снова тяжелые, кровопролитные бои, в ходе которых отважным ковпаковцам наконец удается оторваться от противника.
