Проснулся Петр ближе к полудню. Туман рассеялся полностью и во всю светило яркое, теплое солнце. День тянулся на редкость долго, и Петр не знал куда себя деть. Несколько раз он засыпал, но при малейшем треске или постороннем шуме он сразу же просыпался и прислушавшись, смотрел по сторонам. Но поняв, что кроме его и птиц некого в лесу нет он опять ложился и смотрел в сторону балки.
Всю вторую ночь Петр просидел вглядываясь в темноту. Ближе к утру со стороны болота что-то хлюпнуло, и Петру показалось, что кто-то или что-то идет по болоту в сторону леса. Петр всматривался в темноту, но не чего не мог разглядеть из-за кромешной темноты. Ему казалось, что он видит какую-то фигуру, но она расплывалась сливаясь с темнотой ночи. Петр решил подойти поближе к тому месту от куда доносились звуки, он взял ружье и не разгибаясь вышел из своего укрытия. Где-то впереди что-то опять хлюпнуло и затихло, Петр вскинул ружье и начал вглядываться в темень медленно продвигаясь в перед. В это врем, на мгновение, луна вышла из-за тучи и осветила все вокруг. Петр увидел, как волчица заходит в балку, он хотел выстрелить, но она не спеша скрылась за деревьями, а очередная туча, скрыв луну, помогла волчицы уйти.
- Значить отец был прав. - произнес Петр вешая ружье на плече. - Значить есть дорога через топь. И где-то есть остров с волчьим логовом. Нужно не выдавая себя найти эту дорогу. Хорошо, что ветер был в мою сторону, и волчица не почуяла запах человека; -подумал Петр.
Весь остаток ночи Петр не сомкнул глаз. Он ждал волчицу, но она не пришла, ни ночью ни днем. День шел к вечеру, и Петр принял решение возвращаться домой. По дороге в имение Петр решил не кому не говорить о том, что видел волчицу. Он хотел сначала ее выследить, а потом уже рассказать или даже убить доказав тем самым, что он хороший следопыт и охотник.
Выйдя из леса к «Осиновой балке» Петр увидел двух коней, мирно пасущихся на поляне и рядом с ними сидящего на пеньке Савелия. Увидев молодого графа Савелий встал и направился к Петру, чтобы забрать у него мешок и ружье.
- Добрый день Петр Иванович: - произнес Савелий: - Как охота?
- Все в пустую. -ответил Петр и отдав Савелию мешок, добавил: - Ночь хоть и лунная, а все без толку, тучи все испортили.
-В соседнем имении волк утащил овцу: - как бы невзначай сказал Савелий.
-Не чего, скоро ему придет конец: -произнес Петр.
