Утки уже вывели птенцов, лето вступило в свою середину, а Вел с Балом все плыли и плыли. После стычки с изами костров больше не разводили, плыли только ночью. А днем спали, спрятав лодку в кустах или зарослях камыша. Чем дальше за полдень, тем сильнее солнце палило. Кожа на носу облупилась, голову то и дело приходилось смачивать водой. Зря шапок с собой не взяли! Да это беда поправимая. Вел распорол тюк с мехами, достал шкуру куницы что похуже, брюшко вдоль разрезал, лапки вместе связал. Примерил Балу на голову — хорошо получилось: спереди морда куницы, белые зубы скалит, а сзади куний хвост, комаров с шеи сгоняет. И для себя такую же шапку сделал умелый и хитрый Вел.
— Очень сердитое солнце стало, — сокрушался Бал. — Ночью хорошо плыть, днем — плохо.
Вел отмалчивался. Если плыть только ночами, все лето пройдет, прежде чем они до соленых озер, до людей с волчьими головами доберутся. А назад как? Зима в дороге застанет. Нет, хоть и жарко днем и опасно, а надо спешить. И Вел чаще и чаще отваживался плыть в светлое время. Лодка стрелой неслась, а далекие безлесные берега неоглядной реки, казалось, стояли на месте.
Бесчисленные стада косматых степных быков спускались по оврагам на водопой. В нестерпимо голубом поднебесье кружили орлы. А берег, что с левой руки, сплошь зарос камышом. Птиц над ним разных видимо-невидимо. И утки, и журавли, и белые лебеди. Из камышовых зарослей высовывались кабаньи морды. Добыв для прокорма одного-двух гусей, Вел с Балом отплывали дальше от берега. Кто знает, может, не только кабаны в камышах рыщут. Пустит какой-нибудь камышовый охотник стрелу из зарослей — мигнуть не успеешь.
На отдых останавливались теперь только на островках, все чаще встречавшихся на пути. Выбрав укромное место, валились на горячий песок, расслабляя натруженные спины. Нехотя жевали сырую гусятину да плохо провяленную, уже с душком рыбу. Спали в лодке. Один гребет, а другой дремлет на тюках с мехом, млея от солнца.
В один из таких жарких полдней и увидели они конных людей. Вел спал, Бал неторопливыми, сильными гребками гнал лодку по рябившей под солнцем воде, зорко поглядывая на пустынный обрывистый берег. Сначала ему показалось, что там, на обрыве, стадо каких-то странных животных спешит на водопой. Но, приглядевшись, он понял, что это люди сидят на спинах безрогих лосей.
