Волк и медведь ничего не возразили, лишь посмотрели исподлобья друг на друга, каждый считал другого преступником.
Медведь сразу захрапел. Когда лиса притворилась, будто и её сон сморил, волк потихоньку встал, сунул в песок пучок мха и как следует оттёр свой нос: боялся, что на жарком солнце он и без масла залоснится. Вернувшись на своё место, он сразу же спокойно уснул, как тот, у кого совесть чиста.
Теперь лиса открыла глаза и огляделась, встала в свой черёд, подошла к пустой кадушке, соскребла со дна остатки масла и намазала ими волчий нос. Солнце пекло вовсю, и вскоре волчья морда заблестела от рта до ушей.
Проснувшись через некоторое время, все бросились смотреть, у кого лоснится нос. У лисы нос не лоснился, у медведя нос тоже не лоснился. А волчий нос лоснился. И лиса с медведем тотчас закричали во всю глотку:
— Ой-ой-ой, украл масло! Ой-ой-ой, украл масло!
Волку очень хотелось оправдаться, но он и рта не смог раскрыть — так устыдился, что поджал хвост и умчался в лес.
С того времени волк всегда стыдливо поджимает хвост и не любит встречаться с лисой или медведем: боится, что они снова начнут его укорять.
Лиса решила начать жить так, как люди живут. Она попыталась ходить на двух ногах, купила себе в лавке кривую трубку с медными кольцами и большую синюю пачку очень крепкого листового табаку. Потом она села в кресло, нога на ногу, и принялась дымить трубкой. Дым в комнате поднялся такой будто костёр развели.
К несчастью, уголёк из трубки упал на соломенную подстилку, и лисья нора загорелась. Сначала лиса не поняла — думала, что дым идёт из её замечательной трубки. Но пламя поднялось до потолка и, чтобы не умереть в огне, лиса должна была выскочить сквозь пламя.
Понатужилась она и прыгнула.
При этом лиса опалила свои длинные усы.
Ещё до сегодняшнего дня они у неё чёрные: обгорели!
Пошёл волк гулять. У пастбища увидел лиса, схватил его за шубу и закричал:
— Ну, сосед, готовься — сейчас я тебя съем!
— Послушай, я же не гожусь для еды. Костляв, как кура весной, толстокож, как тетерев глубокой зимой. Но поспел ты вовремя, подожди немного: каждую ночь на выгон из деревни выпускают жирного мерина — вот им ты наешься досыта.
— У меня не хватит сил словить такое большое животное! — ответил волк.
— Ужо я помогу, — сказал лис.
Волк стал раздумывать, прикидывать и, наконец, уступил. Притворился сердитым и заорал:
— Хорошо, оставлю твою шкуру целой. Но помни, парень, — как только солнце сядет, быть тебе здесь. И попробуй только меня обмануть — съем тебя и всё твоё отродье.
