1264 — Великий атаман Боняк в бешенстве. Он не собирается прощать смерть своего старшего сына, Аврааму, и полон жажды мести.
В этих условиях Владимирскому князю — Владимиру Юрьевичу (1218–1268) не составило особого труда договориться Боняком о совместном походе на Новгород.
Вместе с атаманом в поход пошли и мелкие русские удельные князья, женатые на дочках Боняка: Глеб Юрьевич Путивльский (1222–1279), будущий князь Курский, Глеб Фёдорович Пронский (1231–1264) и Мстислав Дмитриевич Тульский (1234–1264).
Ну а с Владимиром Юрьевичем (1218–1268) все его вассалы, которых к слову, не так уже и много.
В целом преимущество соединенного войска было большим но не безнадёжным для Авраама. Тем более учитывая то что война будет идти на Новгородской земле. А дома как известно и стены помогают.
Авраам Всеволодович (1231–1276), естественно, был в курсе военных приготовлений своих соседей (добрые люди найдутся при любом монаршем дворе того времени). И попытался заручиться поддержкой кого ни будь из сильных мира сего. Однако, Император Русский Глеб I отказал ему в поддержке. Дескать, не будет он помогать нарушителю древних законов. А других соседей способных ему помочь у Новгорода попросту не было.
Изначально, зная местность и пользуясь тем что территория Новгородского княжества категорически неудобна для применения лёгкой половецкой конницы, силам Авраама удалось нанести ряд поражений армии вторжения. В результате умелых засад были уничтожены Пронские и Тульские полки, участвующие во вторжении. При этом погибли Глеб Фёдорович Пронский (1231–1264) и Мстислав Дмитриевич Тульский (1234–1264). После этих локальных побед Авраам посчитал что он в состоянии дать генеральное сражение и выиграть в нём.
Сражение состоялось в районе озера Валдай, и стало известно как Валдайская битва. Битва была очень упорной и кровопролитной и всё решила лобовая сшибка тяжёлой новгородской и половецкой конницы. Половцы сумели смять новгородцев и обратить их в бегство. Те в свою очередь смяли свою же собственную пехоту. Таким образом битва новгородцами была полностью проиграна. Победа для объединённого русско-половецкого войска была омрачена большими потерями. В битве погиб Переславско-Юрьевский князь Всеволод Юрьевич (1238–1264).
Это было решающее сражение этой войны. Не смотря на то что Аврааму удалось ещё одержать несколько локальных побед объединённое войско неумолимо приближалось к Новгороду. Когда Владимирские и половецкие полки стали под стенами Великого Новгорода, кто-то из новгородских бояр, сочувствовавших Владимирцам открыл городские ворота. Имя открывшего мы так, вероятно, никогда и не узнаем, так как в открытые ворота ворвались разъярённые половцы и устроили в Новгороде форменную резню, которая, естественно, сопровождалась грабежом. Судя по всему, в этой бойне погибли не только ни в чём не повинные мирные жители Новгорода, но и те, кто сочувствовал Владимирцам и открывал ворота. Таким образом Новгородская земля снова вернулась под контроль Владимира.
