Мухали к своему походу подготовился очень основательно. Ним был заключен союз с Тангутами из государства Си-Ся о совместных действиях.
Таким образом две армии двинулись во внутреннюю Монголию по двум разным направлениям. Джучи попал в очень тяжёлое положение.
1222 — в этом же году с аналогичным требованием, что и Джучи, только уже к наместнику в государстве Кара-Китаев, обращается Угэдэй. Результат так же был во многом сходе. Кара-Китаи поднимают восстание, частично вырезают и частично изгоняют монгольскую администрацию. После чего просят Хорезмшаха Джелал-эд-Дина взять их под своё покровительство и защитить правоверных мусульман (Кара-Китаи исповедовали Ислам) от нечестивых язычников. Джелал-эд-Дин, конечно же соглашается, тем боле что государство Кара-Китаев располагалось на территориях ранее завоёванных у Хорезма.
1222 — прибывший в Отрар, Мутуген сумел убедить Каир-хана начать реформу армии в Отраре. В Отраре удалось наладить массовое производство дешёвых степных луков, таких которыми были вооружены монголы. Теперь, кипчаки, у которых и так было, по сравнению с монголами, всё в порядке с доспехами, стали, в обязательном порядке, вооружаться ещё и двумя луками с сотней стрел. Это привело к резкому усилению отрарской армии, которая к тому же, стала регулярной.
1222–1225 — Война между Мухали и Джучи. Война шла как на качелях, то одна сторона побеждала, то другая, но решающей победы добиться ни кто не мог. Все воюющие стороны избегали решающего сражения. Через 3 года, все изрядно обескровившие противоборствующие стороны решили, что воевать дальше нет смыла. И пришли к выводу о целесообразности сохранения статуса кво. То есть, Джучи, остаётся кааном монгол, Мухали продолжает править в северном Китае, но уже как полностью независимый владыка. Ну а тангутов, по крайней мере, Джучи, оставит в покое.
1225 — Уже после окончания войны умирает Мухали. Причина смерти доподлинно неизвестна. Одной из версий является версия о том, что он был отравлен ставленниками Чжурдженей.
1225–1226 — Междоусобица между братьями Мухали и его детьми за власть в государстве Джалаиров на Севере Китая. В итоге войны ханом становится его младший брат Буха-хан.
1222–1230 — В течении этого периода времени, Каир-хану удалось подчинить своей власти все племена Кипчаков, к северу и западу от Отрара. Таким образом, западная граница Отрара к 1230 году достигла Волги.
1226 — Резким ослаблением Джучи, решил воспользоваться Угэдей. Угэдей посчитал, что длительная война с Мухали достаточно ослабила Джучи. И он имеет все шансы победить и стать Кааном.
