Осознав свою ошибку, Творцы разделили людей на две половины, чтобы они могли размножаться сами, и трижды отобрав наиболее совершенных из них, они отвергли всех остальных. Не способные самостоятельно размножаться, двуединые первые человекоподобные животные быстро исчезли с лица Земли. На смену им пришли новые, более совершенные телами, человеческие животные. Семь ветвей их были соединены с первичными семью формами, созданными Творцами в Белых Областях Асура. Их Дыхание нуждалось в Форме, и Творцы дали её, соединив эту Форму с телом, которое дала им Земля. Их Дыхание нуждалось в Духе Жизни и Владыки Мудрости вдохнули его в их Форму. Дыханию нужно было Зеркало Тела для связи с Великой Тьмой, где томились в ожидании бесчисленные духовные формы, готовые устремиться в новые физические формы. Творцы дали ему свое собственное.
«Это Дыхание нуждается в носителе Желаний!» — сказали Владыки Мудрости.
«Оно уже имеет его! Все животные Земли обладают им» — ответили Творцы.
«Их Дыхание нуждается в Разуме, чтобы вместить Вселенную, — ответствовали Владыки Мудрости. — Мы не можем дать это!»
«Но Земля никогда не имела его! — сказали Творцы. — Оставим всё как есть», — предложили они.
«Тогда это творение не будет вместилищем бессмертного Духа. Оно снова будет безвольным узкоголовым. Мы не хотим такой участи для Земли», — отвечали Владыки Мудрости.
Видя несговорчивость Сынов Света, Творцы призвали к помощи Владыку Вечности. Он явил им свой образ и свой глас: «Форма сгорит, если я дам ей свой Разум! Пусть Человек останется пустым!»
Так Творцы смогли создать лишь безвольных людей, умиравших от болезней и нечестивых помыслов, которые не могли дать и малой части жертвований своим богам. Со временем эти «черноголовые» быстро завоевали земные материки, свободные ото льда, бездумно уничтожая всё живое на своём пути. Даже их предшественники — Вторая Раса людей — пали от рук этих дикарей. Эти человеческие существа не получили бессмертных сущностей, которые были бы способны соединиться с духовными Сущностями Океана Бессмертия, а значит они не получили и Разума, способного объять Вселенную. Они остались не освещёнными, и их Дух был подобен Духу животных, не знавших вечности.
Их физические формы получили имя, образ и тень, но эти сущности были пригодны лишь для чувственных животных наслаждений и покорного служения. Вопреки запрету Владык Мудрости, они сочетались с самками промежуточных человеческих форм, порождая от них сгорбленных чудовищ, покрытых шерстью и ходивших на четвереньках, они отдавали на заклание себе подобных, загрязняя Чистые Воды Семи Пределов, и своей жестокостью повергали в страх всё живое. Это лишало их всякой возможности высшего продвижения.
