Подойдя к ржавой хижине, Клеф легонько постучался в дверь. Через некоторое время он услышал, как сонный маг встаёт с кровати и тут же открывает дверь — эта хижина была столь мала, что внутри помещалась только кровать, небольшой шкафчик и стул. Дверной проём распахнулся наружу, в нём появилось заспанное лицо Ницера. Впалые щёки и натянутая на череп кожа выдавали в нём скорее уставшего от жизни старика, чем мужчину средних лет.
Щурясь от света светил, скрытых за дождевыми тучами, он спросил:
— Чего тебе?
— Меня к тебе совет стражей послал. — отвечал Клеф.
— Опять кто-то заразился? — раздражённо произнёс маг, который был явно не рад тому, что его разбудили.
— Нет, хотят чтобы ты оценил одного из наших кандидатов. Парня зовут Форс, ему тринадцать лет и он уже почти готов к вступлению в наши ряды.
Подумав немного, маг ответил:
— Приходи через час с мальчишкой. Посмотрю на него.
И тут же дверь хижины захлопулась.
Через час Клеф уже стоял на краю обрыва вместе с Форсом. Осмотрев внимательно парня, Ницер спросил:
— Знаешь, почему я живу вдали от всех селений, в этой всеми забытой дыре?
— Какой дыре? — не понял Форс.
— Да вот этой. — махнул рукой Ницер на карьер. — А всё потому, что если б я жил рядом с вами, вы бы все уже ходили одержимые.
И лицо пятидесятишестилетнего старика искривилось в странной улыбке, он засмеялся.
— Я опасный человек и от меня лучше держаться подальше. Если я вдруг начну нести невнятную чушь, лучше беги. Понял меня?!
— Понял... — опешил Форс.
— Вы уже показывли ему девушку? — спросил Ницер, обращаясь к Клефу.
— Ницер, не стоит, пока ты её не освободишь. Это же...
— Никаких «же». Вы боевого мага готовите или сопляка, который уже в страже а духов выше второго ранга не видел?
— Ты же понимаешь, что это зрелище даже не для всех действующих стражей! — прикрикнул Клеф, про себя произнеся — «Так я и думал».
— Понимаю! Но я же не заставляю тебя с ней работать при мальчишке. Просто покажи ему, какие бывают подселенцы.
Форс смотрел на происходящее, не до конца понимая, о чём идёт речь.
— Ладно, я это сделаю, но только в твоём присутствии! — обратился Клеф на повышенных тонах к Ницеру.
Ницер скривил лицо в своей улыбке и засмеялся глубоким гортанным смехом, но тут же закашлялся и сказал:
— Аааа, боишься... — развернувшись лицом к своей хижине он пошёл в сторону двери. — Что бы вы без меня делали?
Пока маг переодевался, Форс поведал Клефу о странных записках, которые он периодически находил у себя в вещах или в комнате:
