Центральный банк может сдавать в аренду золото одному из банков – членов Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов, которая включает таких крупных игроков, как Goldman Sachs, Citibank, JPMorgan и HSBC. Такая деятельность по аренде золота часто осуществляется через неподотчетного посредника под названием Банк международных расчетов (BIS). Исторически сложилось так, что BIS использовался как основной канал влияния на рынок золота и для проведения продаж золота между центробанками и коммерческими банками.
BIS может взять золото, которое он уже сдал в аренду из Федерального резерва, и сдать в аренду коммерческим банкам, которые являются членами LBMA. В таком случае коммерческие банки затем имеют право на определенное количество физического золота. И тогда они продают в десять раз больше на рынок на обезличенной основе. Таким образом, здесь вы можете видеть финансовый рычаг в действии. Они могут продавать столько золота, сколько захотят, и им не нужно иметь никакого физического золота, а только документ, подтверждающий право владения в рамках договора аренды.
Все это не предположения. Вы можете взять годовой отчет BIS и посмотреть в сносках, где они раскрывают информацию о существовании договоров аренды с центральными банками и коммерческими банками. Они не упоминают имен банков, но сама их деятельность раскрывается четко. Мы знаем, что это за коммерческие банки, потому что они должны быть членами LBMA, и мы знаем, кто является арендодателем центрального банка, так что нет никакой необходимости строить предположения по поводу того, что происходит.
У Банка международных расчетов, расположенного в швейцарском Базеле, очень интересная и немного неоднозначная история. Он был основан в 1930 году как результат усилий, предпринятых в 1920-х Банком Англии. Его можно рассматривать как швейцарский домик на дереве, где дети веселятся без присмотра или контроля, за исключением того, что вместо детей у вас центробанки, действующие без надзора или контроля.
Ежемесячно руководители центральных банков мира собираются в Базеле, разделившись на группы. Есть более крупная группа из 50 членов BIS и внутренняя группа из относительно малого количества представителей центробанков, примерно 7–10.
Большая группа собирается на определенные встречи, а внутренняя группа уединяется за закрытыми дверями и заключает свои собственные сделки. Это одно из самых непрозрачных учреждений в мире. Даже спецслужбы, такие как ЦРУ, страдают от случайных утечек информации, а для BIS такие утечки неслыханны. Информации на их веб-сайте немного. Вы можете получить доступ к множеству проведенных ими технических исследований, и там действительно есть прошедшие аудит финансовые отчетности, но они не говорят вам об их работе. Там не раскрыто ни минуты того, что происходит за закрытыми дверями, и нет ни одной пресс-конференции после встречи руководителей центральных банков. Это идеальное место, где центральные банки могут манипулировать глобальными финансовыми рынками, в том числе золотым, в атмосфере полной непрозрачности.
