Ногай, достигнув влияния во внутреннем управлении Золотой Ордой, стал расширять земли своего улуса. Он занял все земли от Таврии до южных границ русских княжеств и стал заявлять претензии на власть в русских княжествах. Вмешательство в управление Ногая приводило Золотую Орду повсюду к неудачам. Война с Иранским улусом продолжалась. Войсками Золотой Орды занимался даже Азербайджан, но вскоре они были изгнаны, и земли эти навсегда вошли во владение Иранского улуса. Войдя в союз с византийским императором, Золотая Орда втягивалась в войны на Балканах. Между Болгарией и Византией начиналась война, и Золотая Орда должна была выступать на помощь Византии. В 1280 году умер Менгу-Тимур и на его место Ногаем был поставлен Менгу, который правил Ордой до 1287 года, а после его смерти был поставлен ханом Телегуба. В том же году Телегуба выступил на помощь византийскому императору. Войска двинулись разными путями, в пути сбились с дороги и стали нести потери: начался голод и мор. Поход окончился полной неудачей и с большими потерями, преимущественно в частях Телегубы, возвратились назад. Среди участников этого похода сохранилось предание, что Телегуба возвратился с одной кобылой и женой. После неудачного похода Телегуба был убит одним из его племянников, и по приказанию Ногая ханом был поставлен Тохта. Начинались неудачи и на западных границах. После смерти Александра Невского литовцы заняли Полоцк и посадили в нем князем Девмонта. Польша и Венгрия стали проявлять стремление к захвату (после смерти князя Даниила, постигшей его в 1264 г.) земель галицкого княжества. Это было началом освободительного движения русских земель от татарского ига западными соседями, но вместе с тем начинался захват с целью включения их в свои владения.
Вмешательство Ногая во внутреннее управление Золотой Ордой и последовавшие неудачи вызвали недовольство в народе. Войны с Иранским улусом отражались на торговле и вызывали недовольство со стороны торговцев. Недовольство вмешательством Ногая началось с первых дней его деятельности. В народе престиж Чингисхана был настолько велик, что никто не мог допустить, чтобы ханом мог быть кто-то не из рода чингис-хановичей. Открытое выступление началось в Таврии. Венецианские торговцы, опираясь на охранные войска казаков, подняли открытое восстание против Ногая. В Кафе были перебиты послы Ногая. Он послал против восставших войска. Кафа была занята и разграблена. Восстание поднялось в Суроже. По приказанию Ногая население города было выведено из города и город ограблен и сожжен. Против Ногая поднялось все население Золотой Орды, и хан Тохта должен был выступить против него. В происшедшем сражении войска Ногая были разбиты и сам он был убит в 1299 году. После его смерти в Орде установилась на долгое время твердая власть.
