Глава 2. Вожатый.
Гринев просит прощения у Савельича за глупое поведение. Следует новое испытание: во время бури путешественники сбились с пути. Тут они заметили человека, которого попросили проводить их до ближайшего жилища. Это был человек «… лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде его показалась проседь, живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское. Волоса были острижены в кружок, на нем был оборванный армяк и татарские шаравары». В пути Гриневу приснился странный сон, в котором его отец умирает, а его заменяет мужик с черной бородой. Мать объясняет Пете, что это якобы его посаженный отец. Тут мужик вскакивает с постели и начинает махать топором. Комната заполняется мертвецами. Мужик улыбается юноше и подзывает для благословения.
Проводив заблудившихся, мужик с черной бородой (вожатый) разговаривает с хозяином постоялого двора на иносказательном языке: «В огород летал, конопли клевал; швырнула бабушка камешком, да мимо». Гринев дарит в благодарность провожатому заячий тулуп, чем вновь вызывает негодование Савельича. Из Оренбурга куда прибыли путники, друг отца отправляет Петра служить еще дальше – в Белгорскую крепость (40 верст от Оренбурга).
Глава 3. Крепость.
Гринев прибывает в крепость, похожую на небольшую деревушку. В ней всем заправляет жена коменданта крепости Василиса Егоровна. Петр познакомился с молодым офицером Алексеем Швабриным, который вводит его в курс дел и рассказывает о семье коменданта крепости. Гринев узнал, что Швабрин попал в крепость из-за дуэли. Швабрина и Гринева пригласили на обед в дом коменданта Ивана Кузьмича Миронова. Молодые люди приняли приглашение. На улице Гринев увидел военные учения: взводом инвалидов командовал сам комендант. Он был «в колпаке и китайчатом халате».
Глава 4. Поединок.
Гриневу понравилась семья коменданта, и в особенности Маша. Он посвятил ей стихи о любви. Петр стал офицером. Со Швабриным у них сначала установились дружеские отношения, но колкие замечания в адрес Маши очень раздражали Гринева. Петр имел неосторожность показать свои любовные стихи Алексею, и тот вновь высказал резкие замечания, коснувшись Маши. Гринев назвал Швабрина лжецом и получил от Швабрина вызов на дуэль. Узнав о дуэли, Василиса Егоровна приказала арестовать молодых офицеров и забрать у них шпаги. А позже тайна поведения Швабрина разъяснилась: Швабрин некогда сватался к Маше, но она ему отказала. Спустя некоторое время дуэль возобновилась: Швабрин ранил в ней Гринева.
