Чем ближе медведь подбирался к Чёрной горе, тем больше и страшнее она казалась. Солнце уже садилось, становилось темнее и холоднее, и вокруг он всё чаще слышал шорохи, неразборчивые шёпоты и, как ему казалось, хлопанье крыльев. Вскоре он понял, что крыльями хлопали летучие мыши. Увидев его, они резко вспорхнули и всей стаей полетели к горе, вскоре скрывшись за её силуэтом. Медведь задумался, не придётся ли ему всю ночь обходить гору в поисках дракона, ибо где именно находится его логово медведь не знал. Вдруг силуэт одной из летучих мышей снова оторвался от силуэта горы и стал медленно разворачиваться в сторону медведя, как будто паря. Медведь ни разу не видел, чтобы летучие мыши медленно парили, но всё стало понятно, когда силуэт стал стремительно увеличиваться, и уже через минуту размах его крыльев, вдруг развернувшихся в вертикальную плоскость, словно паруса, заслонил половину горизонта. Медведь был ошеломлён огромным размером дракона и инстинктивно съёжился, ожидая, что дракон сейчас налетит на него и разорвёт на части. Но дракон степенно приземлился прямо перед медведем, сложил крылья и устремил свои узкие зрачки на непрошеного гостя. Поняв, что ещё немного пожить ему удастся, медведь выпрямился, нервно откашлялся и произнёс:
— Приветствую тебя, великий дракон! Это я, медведь Михайло, сын Потапа, пришёл к тебе с миром и дружбой.
Дракон неподвижно продолжал смотреть в глаза медведю, который даже стоя во весь рост еле дотягивал до брюха дракона, и уже понял, что в случае неблагоприятного развития событий его перспективы выглядят очень удручающе. Вдруг дракон опустил голову и вытянул шею, приблизив ноздри к медвежьей морде настолько, что медведь почувствовал огненный жал на носу и невольно отшагнул назад. Дракон приоткрыл пасть и прошипел:
— Потапасяй? Дракона изгоняй?
Медведь нервно захихикал, осторожно махая лапами в жесте вежливого отрицания.
— Нет нет нет, боже упаси! Потапасяй давно умирай. Михайлосяй с тобой дружить пришёл. Пускай всё, что было в прошлом, в прошлом останется, а нам дружить надо. А то смотри, они там, на саванне, козни строят, весь мир захватить хотят. Вон, на болоте чего устроили. Скоро и до нас с тобой доберутся, если мы вместе не будем держаться.
Медведь пытался оценить реакцию дракона на произнесённые слова, но мимика дракона совершенно не менялась, как будто застыв в бесконечном состоянии хитрой улыбки. Дальше последовало новое шипение:
