После падения Бухары и Самарканда, которые сдались монголам практически без боя, покорение Средней Азии было завершено, и Чингисхан перенес военные действия на территории Афганистана, Пакистана и Индии, куда отступили разбитые отряды Мухаммеда, возглавляемые его сыном Джелал-ад-Дином. Преследование монголами потрепанных сил Джелал-ад-Дина продолжалось до конца осени 1221 года, когда воины Чингисхана полностью разгромили их на реке Инд.
Последствия монгольского нашествия для народов Средней Азии были ужасны. В запустении оказались многие обезлюдевшие города и селения. Истребление побежденного противника было обычаем кочевников. На место оседлого населения пришли кочевые скотоводческие племена. Была уничтожена уникальная система орошения полей. Повергнутые государства погрузились в период длительного экономического и культурного застоя.
Расправившись с хорезмшахами, Чингисхан отправил 30-тысячный отряд под предводительством Джэбэ и Субэдэя в разведывательный поход в Иран и Закавказье, а сам с основными силами вернулся в Монголию для передышки и подготовки военной экспедиции в пределы государства Си-Ся.
Преодолев с боями территории Ирана и Закавказья, где монголы опустошили часть Грузии, Азербайджана и взяли штурмом Шемаху, полководцы хана со своими конниками прошли по побережью Каспийского моря к землям аланов и вторглись в них. Разгромив аланов, монголы вышли к половецким степям. Половцы не смогли противостоять захватчикам, хотя тех было не так много, и обратились к южно-русским князьям за помощью. Опасаясь того, что половцы подчинятся монголам и таким образом умножат силы врагов Руси, объединенные дружины русских, в состав которых входили в основном отряды киевского, черниговского, галичского князей и половецкие конные соединения, выступили навстречу монголам. Весной 1223 года русские войска впервые встретились с монголами. Монгольская конница совершила обманный маневр, заманив воинов русских и половецких дружин в удобное для себя место. Это было у реки Калки. 31 мая здесь произошло кровопролитное сражение, в котором монголы наголову разбили преследовавших их русских и половцев, дравшихся храбро, но не дружно.
Разбитые отряды русских и половцев монголы преследовали до Днепра. Затем монгольские конники повернули обратно и ушли в заволжские степи. На средней Волге, при столкновении в 1224 году с волжскими болгарами (булгарами), Джэбэ и Субэдэй потерпели поражение. В одной из схваток полководец Джэбэ погиб. Его войска вернулись в Монголию, но поклялись отомстить за поражение и вернуться в приволжские степи еще раз.
