Изольда теперь была практически одна в суровой незнакомой стране, а также, насколько ей было известно, единственной ведьмой на сотни, если не тысячи миль вокруг: то неполное образование, которое она получила от Гормли, не включало сведений о существовании североамериканских колдунов. Однако, проведя в горах несколько недель, она повстречала двух магических созданий, о существовании которых ей до сего момента не было известно.
Задопрят - ночной лесной дух, питающийся гуманоидными созданиями. Как подсказывает его имя, он может, съежившись, спрятаться практически за любым предметом, становясь почти невидимым как для охотников, так и для его собственных жертв. Неколы подозревали о его существовании, но они никак не могли тягаться с его силами. Лишь ведьма или колдун имели шанс остаться в живых при нападении задопрята.
Пакваджи - еще одно существо, встречающееся исключительно в Америке: низкорослое, с большими ушами, являющееся дальним родственником европейскому гоблину. Держащееся подчеркнуто независимо, хитрое и не питающее большой любви к роду людскому (как магическому, так и обычному), оно обладает собственной сильной магией. Пакваджи охотятся при помощи отравленных, смертельно ядовитых стрел, и очень любят шутить над людьми.
Два этих существа однажды повстречались в лесу, и задопрят, благодаря своим необычным размерам и силе, сумел не только поймать пакваджи, который был молодым и неопытным, но и был готов выпустить ему кишки, когда Изольда выпустила проклятие, которое вынудило существо убежать. Не зная, что пакваджи тоже исключительно опасен для людей, Изольда подобрала его, принесла в свою импровизированную хижину и выхаживала его, пока тот не вылечился.
В итоге пакваджи поклялся служить ей, пока ему не представится возможность вернуть свой долг. Он счел огромным унижением оказаться в долгу перед молодой ведьмой, оказавшейся настолько глупой, чтобы разгуливать в одиночестве в незнакомой стране, где на нее в любой момент могли наброситься пакваджи и задопряты, и теперь целыми днями пакваджи сопровождал её повсюду, непрерывно ворча.
Несмотря на отсутствие благодарности со стороны пакваджи, Изольда сочла его занятным и была рада его компании. Со временем между ними возникла дружба - практически уникальный случай дружбы между их видами. Придерживаясь табу, принятого среди его соплеменников, пакваджи отказался назвать ей свое собственное имя, а потому она стала называть его Уильямом - в честь своего отца.
