Сергей с любопытством рассматривал небольшой город. Был на базаре и у открытых прилавков около вокзала, где продавали продукты. Но товаров было слишком мало, а цены столь высоки, что о покупках и думать не приходилось. В хозяйственных магазинах продавалось много всякой мелочевки. Здесь Сергей купил простую холщевую сумку, пенал, ручку, карандаши, небольшой блокнот, рукавички. На большее денег не осталось. Ближе к вечеру вернулся Митя и опять зашел к заведующей. Весь вечер он ходил хмурый, ничего не говорил, но покупки Сергея одобрил. Утром после завтрака Митя отвел Сергея в сторону, обнял его, стал гладить плечи, руки, голову. Глаза Мити были полны слез. Еле сдерживая рыдания, он промолвил:
— Сережа! Тебя направят опять в детдом, куда — я пока не знаю. А я уезжаю. Меня устроили на работу на станцию Обозерская. Обо мне не беспокойся. Я не пропаду. А тебя я обязательно найду. Не огорчайся — расстаемся ненадолго. Мой поезд отходит через полчаса.
Сергей предчувствовал примерно такой ход событий, но был огорошен таким резким оборотом, что не мог выговорить ни слова. Машинально он вышел с Митей на перрон, смотрел, как пришел поезд, как Митя зашел в вагон и махал ему рукой на прощание. И вот опять Сергей один на перроне, а в памяти всплыла такая же сцена прощания с Веней в Петрозаводске.
Через два дня Сергея и еще двух парнишек воспитательница отвезла на станцию Коноша и привела к зданию роно. У здания их поджидала упряжка с парнишкой-извозчиком. Оформив документы, воспитательница попрощалась с ребятами, пожелав им доброго пути. Сани тронулись. Примерно через час показались тусклые огоньки поселка Коношеозерский. Сергей с грустью подумал: «Опять детдом!»
Поселок в том виде, в каком предстал перед ребятами, был построен в 30-е годы высланными, в основном белорусами. Он имел Т-образную форму и располагался вдоль небольшого озера. Почти все дома были однообразны, стандарты, на одну-две семьи. В одном конце поселка, рядом с озером, уже давно находился первый детдом. Дети жили в таких же, как и у жителей поселка, домах. В начале войны в спешном порядке в другом конце поселка был создан второй детдом для эвакуированных детей из Прибалтики, Ленинграда, Карелии. Построили два дощатых дома барачного типа, баньку-прачечную. Вырыли колодец-журавль. Рядом с поселком пролегала одноколейная железная дорога Коноша — Воркута. Поезда у поселка не останавливались. В поселке имелись семилетняя школа, магазин, клуб, больница. Большинство жителей работало в колхозе, немногие — в Коноше.
